Nesta sexta-feira (16), a Méliuz (CASH3) informou ao mercado financeiro que, em sua oferta subsequente de ações, cada ativo custará R$ 57.
A empresa de cupons de desconto e cashback deve captar cerca de R$ 1,1 bilhão com o follow on. Dessa forma, seu efetivo aumento de capital chega a um valor de R$ 427,5 milhões.
A oferta de ações da Méliuz contará com a distribuição primária de 7.500.000 novas ações, assim como 12.765.967 ativos secundários. Vale lembrar que os papéis secundários, vendidos pelos próprios acionistas, têm potencial para movimentar R$1,155 bilhão.
Detalhes da oferta
A oferta da Méliuz será restrita e direcionada apenas a investidores profissionais, ou seja, aqueles que têm ao menos R$ 10 milhões em investimentos aplicados. As ações serão negociadas na Bolsa de Valores (B3) a partir do dia 19 de julho, com liquidação no dia seguinte.
De acordo com a companhia, os recursos adquiridos através da oferta vão servir para aumentar a participação da empresa no marketplace, assim como em serviços financeiros. Além disso, também devem ajudar na possível compra de empresas consideradas estratégicas.
O follow on da Méliuz pode aumentar em até 50%, dependendo do eventual excesso de demanda. Os coordenadores da oferta são: BTG Pactual (BPAC11), Itaú BBA, Morgan Stanley (MSBR34) e UBS BB.
Méliuz na B3
A Méliuz se estabeleceu como uma companhia de capital aberto na Bolsa de Valores, com recorde de valuation para o setor.
Este ano, adquiriu quatro novas empresas. Entre elas, a plataforma de desconto presente em 40 países, Picodi, o site de comparação de preços e serviços, Melhor Plano. Assim como, o Acesso Bank e Promobit.
A propósito, Lucas Marques, sócio e COO da Méliuz, destaca que o crescimento da empresa se deve principalmente ao investimento em tecnologia.
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