A Rede Mater Dei afirmou ter adquirido o Hospital Porto Dias por R$ 800 milhões, o maior grupo hospitalar do Norte do País, num movimento estratégico bilionário que marca a primeira aquisição da companhia mineira depois de seu IPO. A transação ainda inclui emissão de ações.
Com a transação, a Mater Dei terá 70% de participação no Grupo Porto Dias, e emitirá 7,1% de seu capital social total. O hospital ainda terá a opção de comprar os 30% do grupo com 20% de desconto sobre o múltiplo que o Mater Dei estiver avaliado em bolsa à época.
O Grupo Porto Dias possui dois hospitais em Belém e duas unidades de diagnóstico; o que totaliza 592 leitos no Hospital Porto Dias, dos quais 388 estão em operação; enquanto 64 previstos para 2022, além de mais 140 leitos prontos no Porto Quality.
De acordo com o comunicado, “esta aquisição é o primeiro passo do Mater Dei na execução de sua estratégia de crescimento inorgânico com a criação de um hub regional no Norte do país, consolidando ativos referência de qualidade nas regiões de atuação”.
Impacto: Positivo. A transação aumentará de forma bastante considerável a capacidade de leitos da rede, além do grande potencial sinérgico; que deve impulsionar de forma bastante significativa o resultado operacional da Mater Dei. Vemos ainda com bons olhos a expansão no Norte do país, onde os principais players do mercado ainda não possuem forte presença.
PLANNER: Mater Dei (MATD3) – Aquisição de 70% do Grupo Porto Dias por R$ 800 milhões
O Hospital Mater Dei anunciou a compra de 70% do Grupo Porto Dias, controlador do Hospital Porto Dias, Porto Dias Diagnóstico por Imagem; Medical Comercial e Medicina Desportiva e Diagnóstico, com sede em Belém (PA).
A transação foi fechada por R$ 800 milhões; além da emissão de 27,272 milhões de ações (7,1% do capital) em favor dos atuais acionistas da empresa comprada.
Além da aquisição inicial da participação de 70% do Grupo Porto Dias, a operação inclui também termos e condições para a aquisição futura dos 30% de participação restantes da família Porto Dias a um desconto de 20% do múltiplo que o Mater Dei estiver avaliado em bolsa no momento.
O Grupo Porto Dias possui ativos relevantes em localizações estratégicas em Belém, com duas unidades hospitalares (Hospital Porto Dias e Porto Quality) e duas unidades de diagnóstico. Ao todo, são 592 leitos operacionais previstos para 2022, sendo 388 já operacionais e 64 em construção no Hospital Porto Dias; além de 140 leitos no Porto Quality, com infraestrutura pronta. Segundo a empresa, o Porto Dias opera com ocupação acima de 80% e possui diversas avenidas bem definidas de crescimento.
A ação MATD3 encerrou cotada a R$ 16,60. Aas ações da Mater Dei iniciaram as negociações na B3 no dia 15 de abril 2021 cotadas a R$ 17,44.
