Conforme noticiado na mídia a Marfrig prepara emissão de certificado de recebíveis do agronegócio (CRA) de R$ 1 bilhão com os recursos voltados para a compra de gado.
• Este montante total poderá ser aumentado em até 20% caso seja colocado um lote adicional pela securitizadora Ecoagro, responsável pela operação;
• A emissão será feita em duas séries, com vencimento em outubro de 2029 (7 anos) e outubro de 2032 (10 anos);
• A XP será o coordenador líder junto com BB Investimentos, BTG Pactual, Safra, Itaú BBA e Santander.
Mais uma operação de financiamento no curso normal de investimentos da companhia. Ressaltese sua disciplina financeira e a estratégia de alocação de capital. Ao final de junho de 2022 a dívida líquida da companhia era de R$ 37,7 bilhões equivalente a 2,0x o EBITDA.
Ao preço de R$ 10,61 (valor de mercado de R$ 7,3 bilhões) a ação MRFG3 registra queda de 48,0% este ano. Nesse preço os múltiplos para 2022 são: P/L de 2,2x e VE/EBITDA de 4,8x. O preço justo de R$ 20,00/ação aponta para um potencial de alta de 88,5%, informa a Planner.