Em reunião o Conselho de Administração da Marfrig aprovou os termos e condições da 9ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até 3 (três) séries, para colocação privada, no valor total de até R$ 2 bilhões.
• Fica autorizada a companhia celebrar todos e quaisquer instrumentos, inclusive aditamentos, necessários à emissão das Debêntures Privadas e dos certificados de recebíveis do agronegócio de emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. (“Securitizadora”), que serão emitidos com lastro nas Debêntures Privadas (“CRA”);
• Os referidos CRA de emissão da Securitizadora serão objeto de oferta pública de distribuição, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da CVM nº 476;
• As Debêntures Privadas da Primeira Série, Segunda Série e Terceira Série terão prazo de vigência de, respectivamente, até 4 (quatro) anos, até 5 (cinco) anos e até 10 (dez) anos, contados da Data de Emissão.
Os recursos líquidos captados por meio da emissão das Debêntures Privadas, desembolsados pela Securitizadora em favor da Marfrig, deverão ser utilizados pela companhia, integral e exclusivamente, para a aquisição de bovinos (i.e. gado vivo) de produtor rural específico.
Uma operação no curso normal dos negócios da companhia. Sua estrutura de capital é adequada e a alavancagem é reduzida. Ao final de setembro de 2021 a dívida líquida da companhia somava R$ 13,7 bilhões (1,1x o EBITDA).
Ao preço de R$ 22,35/ação (valor de mercado de R$ 15,9 bilhões) a ação MRFG3 registra alta de 1,3% este ano. Segundo a Planner, o preço justo de R$ 27,00/ação aponta para um potencial de alta de 20,8%.
