MARFRIG (MRFG3) – Emissão de Notas Seniors 2031

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A Marfrig comunicou que a sua subsidiária a MARB BondCo PLC. (“MARB”), concluiu uma oferta no exterior de bônus (bonds), no valor total de US$ 1,5 bilhão. Os bonds com vencimentos em 2031 foram emitidos com taxa de juros de 3,95% a.a., menor valor histórico da companhia.

• A emissão teve demanda mais que 4,5 vezes superior à oferta. A operação recebeu classificação de risco em moeda estrangeira de “BB-” pela Standard & Poors (“S&P”) e “BB” pela Fitch Ratings;

• O objetivo da emissão é “alongar o perfil e reduzir o custo da estrutura de capital da companhia e será utilizada no processo de Tender Offer das Senior Notes, com remuneração de 7,000% a.a. e vencimento em 2024 e Senior Notes, com remuneração de 6,875% a.a. e vencimento em 2025, conforme anunciado em 11 de janeiro de 2021”.

Atualização da Oferta de Recompra de Notas Seniors

A Marfrig decidiu elevar o valor máximo para a oferta de recompra de bonds emitidos no exterior pela subsidiária Marb de U$ 1,25 bilhão para U$ 1,75 bilhão.

• A companhia havia comunicado que a oferta de recompra, com um limite de até US$ 1,25 bilhão para os títulos emitidos pela subsidiária com vencimento em 2025 e remuneração de 6,875% ao ano; e bonds com vencimento em 2024, com remuneração de 7% ao ano.

A ação MRFG3 registra queda de 2,9% este ano para uma cotação de R$ 14,09/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 10,0 bilhões. O Preço Justo de R$ 18,00/ação aponta para uma valorização potencial de 27,8%.

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