A Magazine Luiza captou R$ 3,981 bilhões em oferta de ações que tem como objetivo principal financiar a aquisição da varejista de jogos KabuM!. Com a emissão, o capital social do grupo varejista aumenta para R$ 10.052.161.472,00, dividido em 6.673.926.848 ações ordinárias. Os novos papéis passarão a ser negociadas na B3 em 26 de julho.
A empresa precificou suas ações a R$ 22,75 cada na oferta subsequente (ou follow-on), um desconto de 2,15% sobre o preço de fechamento de quinta-feira. Houve a distribuição primária de 175 milhões de ações ordinárias, de acordo com a companhia em comunicado na noite desta quinta. A rede ainda firmou que que os recursos serão utilizados também para investimentos em logística, com novos centros de distribuição, automação e cross docking.
Fundada em 2003, atualmente o KaBuM! é o maior e-commerce do segmento de tecnologia da América Latina, com mais de 2 milhões de clientes ativos.
PLANNER: Magaz Luiza (MGLU3) – Follow on sai a R$ 22,75 num total R$ 3,98 bilhões
Ao anunciar o follow, o Magazine Luiza anunciou também sua maior aquisição até agora, do site de e-commerce para games KaBuM, com parte da operação paga em dinheiro e parte em ações. O Magazine Luiza divulgou ontem o preço por ação em sua oferta subsequente de ações em R$ 22,75, movimentando R$ 3,981 bilhões mediante a distribuição primária de 175 milhões de ações ordinárias. Há ainda um lote extra de mais 50 milhões de ações que pode levar a operação para R$ 4,5 bilhões, mas ainda discutem se será totalmente exercido. Os recursos captados, serão destinados para investimentos em ativos de longo prazo, com destaque para expansão em logística e em tecnologia, além de aquisições estratégicas.
