A Lojas Renner anunciou na sexta-feira via Fato Relevante uma nova oferta de ações primária da companhia que pode captar entre R$ 4,7 bilhões a R$ 6,3 bilhões de recursos para o caixa da companhia, a depender da colocação ou não de ações adicionais.
De acordo com a companhia entre os pontos a serem investidos está o “desenvolvimento e fortalecimento de seu ecossistema de moda e lifestyle por meio de iniciativas orgânicas e/ou inorgânicas”.
Impacto: Positivo. Vemos a notícia como positiva para as outras companhias do setor de varejo; como C&A, Marisa, Hering e outras que possam entrar no radar de aquisição da Lojas Renner. O cenário ainda desafiador para o varejo por causa da pandemia aliado a perspectiva de uma aceleração da vacinação no 2S21; sugere que o setor pode passar por um processo consolidação – vide oferta da Arrezzo por Hering na semana passada. Com valor de mercado de R$ 4,2 bilhões, avaliamos que a C&A deve ser o principal alvo da companhia; visto que recentemente rumores sobre uma possível venda do controle surgiram. Em todo caso; não descartamos que Lojas Marisa (R$ 1,6 bi em valor de mercado) ou mesmo Hering (R$ 3,8 bi) possam também estar no radar.
