A Localiza Fleet S.A. anunciou sua 16ª emissão de debêntures, totalizando R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais). Este comunicado ao mercado, divulgado no dia 18 de dezembro de 2024, fornece detalhes importantes sobre a oferta pública.
Classificação de Risco e Garantias
As debêntures, que são títulos de dívida simples e não conversíveis em ações, receberam a classificação de risco “AAA.br” pela Moody’s, uma das mais respeitadas agências de rating no mercado. Essa classificação indica um baixo risco de crédito, oferecendo segurança aos investidores.
Eventos da Oferta
Abaixo estão os principais eventos do cronograma da oferta:
- 12/12/2024: Protocolo do requerimento de registro automático na CVM
- 19/12/2024: Obtenção do registro automático e divulgação do anúncio de início da oferta
- 20/12/2024: Data de liquidação financeira das debêntures
- Até 180 dias após o início: Divulgação do anúncio de encerramento da oferta
É importante ressaltar que as datas são indicativas e podem sofrer alterações, conforme a necessidade da Emissora e do Coordenador Líder, UBS Brasil Corretora de Câmbio. Tal flexibilidade no cronograma garante adaptabilidade às condições do mercado.
Destinatários da Oferta
A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definido pela Resolução CVM 160. Isso implica em algumas restrições à revenda, assegurando um ambiente de investimento mais controlado e seguro. Além disso, foi dispensada a divulgação de prospecto e lâmina da oferta, o que pode tornar o processo mais ágil.
Conclusão
Esta emissão de debêntures pela Localiza Fleet S.A. representa uma oportunidade significativa para investidores profissionais que buscam diversificação em seus portfólios, especialmente com a alta classificação de risco fornecida pela Moody’s. Para mais informações, recomenda-se entrar em contato diretamente com o Coordenador Líder ou consultar o site da CVM.
Fique atento às próximas atualizações e aproveite essa chance de investimento com uma empresa sólida e bem posicionada no mercado de mobilidade.
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