A LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. anunciou em 12 de novembro de 2024 a aprovação de sua 2ª emissão de notas comerciais, conforme estipulado no Fato Relevante disponibilizado pela companhia. Esta emissão, que totaliza R$200.000.000,00, será realizada em até três séries e segue os moldes da Lei nº 14.195, com colocação privada diante da OPEA SECURITIZADORA S.A.
O valor das notas comerciais será determinado por meio do Procedimento de Bookbuilding, que é uma metodologia usada para definir o preço e a quantidade de títulos a serem emitidos, baseado na demanda de investimento.
Além disso, o montante total da emissão pode ser ampliado em até 25%, permitindo o aumento de recursos em até R$50.000.000,00 através da emissão adicional de até 50.000 Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
Detalhes das Emissões e Ratings
As notas comerciais terão um valor nominal unitário de R$1.000,00, com vencimento em 13 de novembro de 2031, após um período de 2.554 dias a partir da data de emissão. A emissão recebeu um rating preliminar de brAA da S&P Global Ratings, garantindo um nível de confiança para os investidores.
Aspectos Financeiros Importantes
O rendimento das notas da primeira e segunda série não sofrerá atualizações monetárias, já a terceira série será ajustada conforme a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Quanto aos juros que incidirão sobre as notas, a primeira série terá limites atrelados às taxas DI (Depósitos Interfinanceiros) e a segunda série terá taxas identificadas durante a realização do Bookbuilding, podendo chegar até 12,20% ao ano.
Transparência e Conformidade
A companhia indica que a realização da oferta e a emissão das notas estão sujeitas às condições do mercado e à conformidade com regulamentações vigentes. LAVVI se compromete a manter acionistas e o mercado informados sobre o progresso da emissão.
É importante ressaltar que este comunicado não constitui uma oferta efetiva de aquisição das notas comerciais, mas sim uma atualização informativa aos investidores sobre as ações da empresa. Para mais detalhes, a ata da reunião do Conselho de Administração pode ser acessada no site da companhi e na página da CVM.
Esta nova emissão representa um passo significativo para LAVVI, proporcionando a captação de recursos que podem ser usados em suas operações e investimentos futuros, destacando a continuidade do crescimento da companhia no setor de empreendimentos imobiliários.
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