A Kora Saúde Participações S.A. divulgou recentemente um Comunicado ao Mercado informando sobre os resultados do Procedimento de Bookbuilding em sua segunda emissão de debêntures. Esta oferta pública de distribuição teve um montante total de R$ 1.951.122.000,00 (um bilhão, novecentos e cinquenta e um milhões, cento e vinte e dois mil reais), já considerando a redução do montante original, que era de R$ 2.250.000.000,00 (dois bilhões, duzentos e cinquenta milhões de reais).
Detalhes da Emissão
A emissão contempla duas séries de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real e garantia adicional fidejussória. A data de emissão foi definida para 30 de outubro de 2024, e, pela primeira vez em sua história, foram emitidas 1.951.122 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00.
Classificação de Risco
A Fitch Ratings Brasil Ltda. atribuiu à emissão uma classificação de risco de “A-(bra)”, que reflete a percepção de segurança do investimento, mas atenção, essa classificação pode mudar a qualquer momento.
A Valorização do Investimento
O montante captado por meio desta emissão será essencial para o desenvolvimento operacional e financeiro da Kora Saúde, que visa ampliar sua atuação no setor de saúde. O resultado positivo do bookbuilding indica forte interesse dos investidores, o que pode impulsionar um crescimento contínuo e sustentável para a companhia.
Destinatários da Oferta
Vale destacar que a oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definido pela legislação. Esses investidores incluem instituições financeiras, seguradoras, entidades de previdência e pessoas que comprovam ter investimentos superiores a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).
Este movimento da Kora Saúde marca um passo significativo em sua estratégia de captação de recursos e posicionamento de mercado, estabelecendo um canal de financiamento robusto que poderá sustentar sua expansão e inovar na prestação de serviços de saúde. Os interessados devem acompanhar as atualizações e revisar os documentos disponíveis para tomar decisões de investimento informadas.
Para mais informações sobre a Kora Saúde e suas ofertas, acesse as páginas oficiais da empresa e das instituições coordenadoras envolvidos no processo, garantindo que todas as dúvidas sejam esclarecidas antes de investir.
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