A JBS S.A. (B3: JBSS3, OTCQX: JBSAY) anunciou um comunicado ao mercado relevante em 6 de janeiro de 2025, onde confirma a precificação de suas notas sêniores no total de US$ 1,75 bilhão. Essas emissões incluem:
Detalhes das Notas Sêniores
A companhia, por meio de suas subsidiárias, JBS USA Holding Lux S.a.r.l, JBS USA Food Company e JBS USA Foods Group Holdings, Inc., precificou:
- Notas Sênior 2035: US$ 1.000.000.000,00 com um yield de 5,974% ao ano e um cupom de 5,950% ao ano;
- Notas Sênior 2055: US$ 750.000.000,00 com um yield de 6,485% ao ano e um cupom de 6,375% ao ano.
A oferta dessas notas será finalizada no dia 21 de janeiro de 2025, sujeita a condições habituais de fechamento. Os investidores que adquirirem essas notas terão direitos de registro conforme acordado no contrato de direitos de registro, que inclui a intenção da JBS de registrar uma oferta de troca junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) dentro de 365 dias após a celebração do contrato.
Uso dos Recursos
Os recursos gerados pela oferta das notas serão destinados ao pagamento de dívidas de curto prazo e para outros fins corporativos, demonstrando a estratégia da JBS de otimizar sua estrutura de capital e fortalecer sua base financeira.
Esse movimento reflete o compromisso contínuo da JBS com a gestão eficiente de suas finanças e crescimento sustentável no mercado. A emissão das notas sêniores é uma estratégia significativa para potencializar sua performance e conferir mais robustez aos seus ativos.
Fique atento para mais atualizações sobre a JBS, uma líder no setor frigorífico, que está sempre em busca de oportunidades de crescimento e inovação contínua.
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