A JBS informou que as suas subsidiárias JBS USA Lux S.A., JBS USA Finance, Inc, e JBS USA Food Company (em conjunto), precificaram as suas notas sêniores ofertadas ao mercado internacional assim compostas:
• US$ 600 milhões, com valor de face de US$ 98,366, yield de 3,263% ao ano, e cupom de 3,000% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2029 (“Notas Sênior 2029”);
• US$ 900 milhões, com valor de face de US$ 99,967, yield de 4,377% ao ano, e cupom de 4,375% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2052 (“Notas Sênior 2052”).
Os recursos decorrentes da oferta das Notas serão utilizados para financiar o resgate antecipado das Notas Sêniores emitidas pela JBS USA Food com remuneração de 5,750% ao ano e vencimento em 2028. O saldo remanescente da aquisição será utilizado para outros propósitos corporativos.
A oferta das Notas de cada série deverá ser concluída em 2 de fevereiro de 2022, sujeita às condições habituais de fechamento. Esta é a primeira emissão da JBS com prazo de 30 anos. A emissão saiu com rating classificado como grau de investimento pela Fitch (‘BBB-‘) e Moody’s (‘Baa3’).
Cotada a R$ 36,61 a ação JBSS3 registra queda de 3,5% este ano. Segundo a Planner, o preço justo de R$ 50,00/ação aponta para um potencial de alta de 36,6%.
