A companhia emitiu e precificou nesta terça-feira (16/11), no mercado de capitais internacional, US$ 2,0 bilhões em Notas, sendo:
• Notas 2027. US$ 1,0 bilhão, por meio da sua subsidiária JBS Finance Luxembourg S.à r.l., em Notas Sêniores, com valor de face de US$ 98,947, yield de 2,72% ao ano, cupom de 2,5% ao ano e vencimento em 2027;
• Notas 2032. US$ 1,0 bilhão, por meio de suas subsidiárias JBS USA Lux S.A., JBS USA Finance, Inc e JBS USA Food Company, em Sustainability-Linked Unsecured Senior Notes atrelados ao compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa pela JBS, com valor de face de US$ 98,709, yield de 3,146% ao ano, cupom de 3,0% ao ano e vencimento em 2032.
Uma operação de dívida no curso normal dos negócios da companhia, uma vez que a JBS pretende utilizar os recursos das Notas 2027 para refinanciar compromissos de curto prazo e propósitos corporativos gerais. Já as Notas 2032 serão usadas para o resgate do saldo das Notas Sêniores 2026, com remuneração de 7,000% emitidos pela JBS USA Food Company.
O endividamento da companhia é reduzido e compatível. Ao final de setembro de 2021 a dívida líquida consolidada da JBS somava R$ 61,0 bilhões, com alta de 12,6% em reais, em base trimestral. A alavancagem caiu de 1,6x no trimestre anterior para 1,5x no 3T21.
Cotada a R$ 37,99 a ação JBBSS3 registra alta de 71,3% este ano. O Preço Justo de R$ 45,00/ação aponta para um potencial de alta de 18,5%.
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