O Conselho de Administração do IRB aprovou aumento de capital entre R$ 2,1 e 2,3 bilhões, mediante emissão de ações ordinárias para subscrição privada.
O preço da emissão será de R$ 6,93 a ação, desconto de 25% para o fechamento.
O Bradesco e o Itaú se comprometeram a participar com investimentos mínimos de R$ 355 milhões e R$ 260 milhões, respectivamente, via subscrição.
Os montantes são equivalentes às participações de ambos no capital da companhia, de cerca de 15,4% e 11,3%.
O prazo para o exercício do direito de preferência para subscrição será entre 14 de julho e 12 de agosto.
Os acionistas terão direito de preferência para subscrever ações na proporção de 0,35938828 nova ação ON para cada uma que forem titulares.
Os recursos obtidos contribuirão para o reenquadramento da companhia nos critérios da Susep sobre Provisões Técnicas e da Margem Adicional de Liquidez Regulatória.
Impacto: Cunho Informativo.
PLANNER: IRBBRASIL RE (IRBR3) – Conselho aprova aumento de capital de até R$ 2,3 bilhões
O Conselho de Administração da companhia aprovou o aumento do capital social de, no mínimo, R$ 2,1 bilhões e; no máximo, R$ 2,3 bilhões, mediante a emissão de ações ordinárias, para subscrição privada, dentro do limite do capital autorizado.
A ação IRBR3 fechou cotada a R$ 9,32/ação. Considerando o preço de subscrição de R$ 6,93/ação, eventual pressão vendedora não está descartada.
Conforme destacado no comunicado “a Bradesco Seguros S.A. e o Itaú Seguros S.A. (considerados “Investidores Âncora”) comprometeram-se a, no mínimo, acompanhar o Aumento de Capital em suas participações proporcionais no capital da companhia, de 15,4% e 11,3%, respectivamente; com investimento total de, no mínimo, R$ 355.055.937,39 e R$ 259.727.488,02 via subscrição e integralização de ações decorrentes do exercício de seus direitos de subscrição”.
• Os Investidores Âncora consideram, ainda, subscrever ações eventualmente não subscritas durante o período de subscrição (“Sobras”) para que a companhia tenha garantia de receber recursos equivalentes ao montante mínimo do Aumento de Capital.
Os recursos oriundos do Aumento de Capital contribuirão para o reenquadramento da companhia aos critérios definidos pela Susep; para “a cobertura” das Provisões Técnicas e da Margem Adicional de Liquidez Regulatória.
• Da mesma maneira, a capitalização fortalecerá a estrutura de capital da companhia e, incrementará sua solvência, o que permitirá a implementação de outras estratégias de negócios para os próximos anos.
Principais características da emissão
• O aumento do capital social será de, no mínimo, R$ 2,1 bilhões e, no máximo, R$ 2,3 bilhões, mediante a emissão de ações ordinárias, para subscrição privada;
• Serão emitidas, no mínimo, 303.030.304 ações e, no máximo, 331.890.331 ações;
• O preço de emissão será R$ 6,93 por ação;
• Será admitida a subscrição parcial e a consequente homologação parcial do Aumento de Capital caso seja verificada a subscrição de novas ações correspondentes à Quantidade Mínima de ações e ao valor mínimo do Aumento de Capital.
Os acionistas terão direito de preferência para subscrever ações na proporção de 0,35938828 nova ação ordinária para cada 1 (uma); ação de que forem titulares no fechamento do pregão da B3 do dia 13 de julho de 2020 (“Data de Corte”), próxima segunda-feira.
• Em termos percentuais, cada acionista poderá subscrever uma quantidade de novas ações que representem 35,938828% do número de ações de que for titular no fechamento do pregão da B3 na Data de Corte;
• As ações de emissão da companhia adquiridas a partir do dia 14 de julho de 2020 (inclusive) não farão jus ao direito de preferência pelo acionista adquirente, sendo negociadas ex-direitos de subscrição.
As ações a serem emitidas farão jus de forma integral a todos os benefícios, incluindo dividendos, juros sobre o capital próprio; bonificações e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela companhia, a partir da data de realização da homologação; parcial ou não, do Aumento de Capital.
• Os acionistas que exercerem os direitos de subscrição sobre as ações de que são titulares deverão integralizar em dinheiro, em parcela única, no ato da subscrição, as ações que subscreverem;
• O prazo de exercício do direito de preferência para subscrição de ações terá início em 14 de julho de 2020 (inclusive) e término em 12 de agosto de 2020 (inclusive);
• O direito de preferência poderá ser livremente cedido, a título gratuito ou oneroso, pelos acionistas da companhia a terceiros;
• Os direitos de subscrição serão admitidos à negociação na B3 do dia 14 de julho de 2020 até 7 de agosto de 2020 (inclusive).
