A Oferta (IPO) da Raízen foi precificada a R$ 7,40 por ação, no piso da Faixa indicativa de Preço, entre R$ 7,40 a R$ 9,60 por ação. A oferta foi de ações preferenciais, sendo a Raízen listada no Nível 2 da B3 com o código “RAIZ4”.
• Foi colocado o lote inicial de 810,8 milhões de ações e o lote complementar de 15%, ou 121,6 milhões de ações. Com isso a Oferta soma R$ 6,9 bilhões de ações;
• O início das negociações na B3 será em 5 de agosto e a data de liquidação, em 6 de agosto;
• Os investidores que se declararam vinculados após o período estabelecido não foram alocados;
• Rateio. Varejo sem lock up: 1,92%; Varejo com lock up: 40,2%; Private sem lock up: 0,29%; Private com lock up: 38,27%.
Com os recursos da oferta base, a Raízen prevê destinar R$ 5,4 bilhões para a construção de novas plantas de renováveis (etanol celulósico, biogás e pellets de cana), R$ 335 milhões para eficiência e produtividade no parque atual, e R$ 1 bilhão em infraestrutura e logística de armazenagem para suportar o aumento da produção de açúcar e energia renovável.
Temos recomendação de COMPRA para a ação CSNA3 com Preço Justo de R$ 30,00/ação, equivalente a um potencial de alta de 17,2% em relação à cotação de R$ 25,59/ação.
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