A Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A. anunciou o início da oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, em uma emocionante atualização para investidores. Esta emissão representa a 15ª emissão da companhia e conta com um montante total de R$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais).
Detalhes da Emissão
As debêntures possuem valor nominal unitário de R$1.000,00 e são classificadas pela Moody’s com o rating “AAA.br”, o que indica uma solidez financeira e baixa probabilidade de inadimplência. A classificação de risco foi realizada em 22 de novembro de 2024, reforçando a confiança na qualidade dos títulos disponíveis.
Registro da Oferta
O registro da oferta foi concedido automaticamente pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 06 de dezembro de 2024, permitindo que a companhia siga com a distribuição destinada a investidores profissionais. Esta categorização garante que apenas investidores qualificados participem da oferta, aumentando a segurança do processo.
Importância do Investimento
As debêntures representam uma oportunidade para investidores que buscam diversificar suas carteiras com produtos de renda fixa de alta qualidade. A emissão será conduzida em conjunto com grandes instituições financeiras como Itaú BBA, UBS Brasil, BTG Pactual, Bradesco BBI e Santander, garantindo um amplo suporte em sua distribuição.
Cronograma da Oferta
Abaixo, apresentamos o cronograma estimado das principais etapas da oferta:
- Protocolo do requerimento de registro na CVM: 26/11/2024
- Coleta de intenções de investimento: 06/12/2024
- Primeira liquidação financeira das debêntures: 09/12/2024
- Data máxima para a divulgação do encerramento: 180 dias após o anúncio de início
É importante que os investidores estejam cientes de que as informações relativas à oferta estão disponíveis nas plataformas da CVM, B3 e dos coordenadores, garantindo transparência e acesso a todos os dados necessários para uma tomada de decisão informada.
Para mais informações sobre esta emocionante oportunidade de investimento, consulte os detalhes na Escritura de Emissão e esteja atento a futuros comunicados. Lembre-se, investir em debêntures é uma estratégia que pode oferecer benefícios significativos dentro da sua carteira.
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