O conselho de administração da Iguatemi aprovou a 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações da companhia; no valor de 500 milhões, em até duas séries, com sistema de vasos comunicantes.
• Os títulos terão prazo de cinco anos (1ª série) e sete anos (2ª série);
• A remuneração oferecida aos investidores para a primeira série é de 100% da variação do DI mais um prêmio de 1,48% ao ano;
• No caso da segunda, a remuneração é de 100% da variação do DI mais um prêmio de 1,63% ao ano.
Segundo a empresa, os recursos obtidos com a emissão serão utilizados para reforço de capital de giro, atividades relacionadas à gestão de negócios e alongamento do perfil da dívida.
A Iguatemi encerrou o 1T21 com uma Dívida Total de R$ 3,29 bilhões, com prazo médio em 3,5 anos e custo médio de 145,7% do CDI, índice ao qual 86,1% da dívida está indexada. Desta dívida, R$ 567 milhões estão no curto prazo.
A Disponibilidade de Caixa encontrava-se em R$ 1,7 bilhão, diminuição de 3,5% em comparação ao 4T20; levando a uma Dívida Líquida de R$ 1,67 bilhão e um múltiplo Dívida Líquida/EBITDA de 3,26x, uma queda de 0,06 versus o 4T20.
