O Ibovespa voltou a registrar queda mensal após renovar máximas históricas em agosto. O índice, referência na bolsa brasileira, terminou setembro com perdas de 3,08%.
Com isso, o Ibovespa retornou à zona vermelha no acumulado de 2024. Até o último pregão de setembro, a desvalorização chegou a 1,77%.
Os ruídos envolvendo a política fiscal interna pesaram novamente sobre o mercado brasileiro, minando as chances de o índice atingir novos topos no último mês.
Isso teve impacto no fluxo de capital estrangeiro. Os gringos, que estavam voltando a aplicar dinheiro na nossa bolsa, retomaram o movimento de resgates.
Ibovespa e a mudança de rota nos juros
Setembro marcou o início do ciclo de queda dos juros americanos, evento amplamente aguardado pelos investidores.
O Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, cortou a taxa de juros do país em 0,50 ponto percentual na última reunião, para o intervalo de 4,75%-5% ao ano.
O comunicado e as falas do presidente do banco central norte-americano, Jerome Powell, abriram caminho para a possibilidade de novos cortes pela frente, embora as autoridades monetárias tenham reforçado que as decisões vão depender dos próximos dados.
No Brasil, setembro também foi o mês da virada do ciclo monetário. O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central subiu em 0,25 ponto percentual a Selic, que passou a 10,75% ao ano.
Fatores como a atividade econômica acelerada e expectativas de uma inflação maior foram citados pela autarquia, em comunicado divulgado juntamente com a decisão.
Desde a última Super Quarta, o mercado tem ajustado as projeções. Agentes financeiros passaram a considerar que novos aumentos nas taxas domésticas estão por vir. Isso pesou sobre o Ibovespa em alguns pregões de negociação em setembro.
Fluxo estrangeiro volta a ficar negativo
Em meio às certezas envolvendo o ambiente fiscal brasileiro, o fluxo de investimentos estrangeiros na bolsa registrou saldo mensal negativo.
Em setembro, os gringos sacaram R$ 1,67 bilhão, fazendo o saldo acumulado em 2024 chegar a R$ 28,2 bilhões negativos (ex-IPOs e follow-ons).
Vale lembrar que, em agosto, o fluxo estrangeiro chegou a marcar a entrada de R$ 10 bilhões em recursos.
Top 10 ações do Ibovespa com os maiores retornos em setembro
As ações do Ibovespa chegaram a marcar ganhos de até 21,48%, com CSN Mineração (CMIN3) conduzindo a fila.
E não foi só essa empresa de mineração e siderurgia que marcou presença no top 10 valorizações em setembro – a holding CSN (CSNA3) e Vale (VALE3) estão dentro desse grupo, com altas de 8,68% e 6,60%, respectivamente.
| Nome | Retorno |
| Setembro de 2024 | |
| CSNMINERACAOON N2 – CMIN3 | 21,48% |
| AZUL PN N2 – AZUL4 | 15,77% |
| SANTOS BRP ON NM – STBP3 | 13,54% |
| BRASKEM PNA N1 – BRKM5 | 10,48% |
| SID NACIONAL ON – CSNA3 | 8,68% |
| TELEF BRASIL ON – VIVT3 | 7,70% |
| LOJAS RENNER ON NM – LREN3 | 7,14% |
| VALE ON N1 – VALE3 | 6,60% |
| ENEVA ON NM – ENEV3 | 6,40% |
| TIM ON NM – TIMS3 | 5,57% |
Fonte: Quantum Finance
Top 10 ações do Ibovespa com os menores retornos em setembro
No caso dos piores retornos no mês, o varejo foi o setor com mais representantes. No entanto, foi a ação da Brava Energia (BRAV3), fruto da fusão entre 3R e Enauta, que apresentou a maior queda.
Confira:
| Nome | Retorno |
| Setembro de 2024 | |
| BRAVA ON NM – BRAV3 | -33,14% |
| ASSAI ON NM – ASAI3 | -21,94% |
| MAGAZ LUIZA ON NM – MGLU3 | -20,23% |
| MINERVA ON NM – BEEF3 | -15,35% |
| B3 ON NM – B3SA3 | -14,81% |
| AZZAS 2154 ON NM – AZZA3 | -13,94% |
| PETRORECSA ON NM – RECV3 | -13,14% |
| VAMOS ON NM – VAMO3 | -13,03% |
| CAIXA SEGURION NM – CXSE3 | -11,01% |
| P.ACUCAR-CBD ON N1 – PCAR3 | -9,90% |
Fonte: Quantum Finance
Ações que se destacaram no terceiro trimestre de 2024
No trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, BRAV3 também liderou o ranking de maiores desvalorizações do Ibovespa (-35,84%).
Do lado das maiores altas, Lojas Renner (LREN3) foi o destaque do período, com ganhos de 46,03%.
Veja os rankings:
| Nome | Maiores retornos |
| 01/07/2024 até 30/09/2024 | |
| LOJAS RENNER ON NM – LREN3 | 46,03% |
| IRBBRASIL RE ON NM – IRBR3 | 41,65% |
| CSNMINERACAOON N2 – CMIN3 | 32,95% |
| EMBRAER ON NM – EMBR3 | 32,70% |
| PETZ ON NM – PETZ3 | 30,03% |
| WEG ON NM – WEGE3 | 29,76% |
| VIVARA S.A. ON NM – VIVA3 | 28,61% |
| TELEF BRASIL ON – VIVT3 | 24,70% |
| CEMIG PN N1 – CMIG4 | 21,99% |
| SABESP ON NM – SBSP3 | 20,58% |
| Nome | Menores retornos |
| 01/07/2024 até 30/09/2024 | |
| BRAVA ON NM – BRAV3 | -35,84% |
| ASSAI ON NM – ASAI3 | -27,76% |
| COGNA ON ON NM – COGN3 | -27,68% |
| ALPARGATAS PN N1 – ALPA4 | -23,79% |
| USIMINAS PNA N1 – USIM5 | -21,11% |
| MAGAZ LUIZA ON NM – MGLU3 | -19,50% |
| SAO MARTINHO ON NM – SMTO3 | -18,72% |
| AZZAS 2154 ON NM – AZZA3 | -17,04% |
| AUREN ON NM – AURE3 | -15,24% |
| AZUL PN N2 – AZUL4 | -14,99% |
Fonte: Quantum Finance
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