Em um aviso ao mercado divulgado recentemente, o Hospital Esperança S.A. anunciou a oferta pública de distribuição de sua 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com um valor total de R$ 1.100.000.000,00 (um bilhão e cem milhões de reais). Essa emissão de debêntures é da espécie quirografária, ou seja, são títulos de crédito que não possuem garantias reais específicas, mas a operação conta com uma garantia adicional fidejussória fornecida pela Rede D’Or São Luiz S.A.
As debêntures têm um valor nominal unitário de R$ 1.000,00 e são destinadas exclusivamente a investidores profissionais, conforme definido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A data prevista para a emissão das debêntures é 25 de novembro de 2024. Importante ressaltar que a operação se encontra sob o rito de registro automático, o que significa que a análise prévia pela CVM não é necessária.
Classificação de Risco
A classificação de risco da emissão, a ser atribuída pela Fitch Ratings do Brasil Ltda., é uma condição essencial para a realização da operação. Essa classificação irá avaliar o risco de crédito da emissora, o que é fundamental para os investidores que buscam entender os riscos associados a essa modalidade de investimento.
Cronograma da Oferta
O cronograma estimado para a oferta inclui os seguintes passos:
- 25/11/2024: Apresentação do requerimento à CVM e divulgação do aviso ao mercado;
- 03/12/2024: Concessão do registro automático pela CVM e divulgação do anúncio de início;
- 04/12/2024: Data para liquidação financeira das debêntures;
- Em até 180 dias após o anúncio de início: Divulgação do anúncio de encerramento.
Informações Adicionais
Os investidores interessados podem obter mais detalhes sobre a emissão e a distribuição das debêntures através do Coordenador Líder ou da própria CVM. É fundamental que os potenciais investidores leiam cuidadosamente os termos e condições antes de tomar qualquer decisão de investimento.
Este movimento do Hospital Esperança S.A. não apenas reforça o seu compromisso com a saúde e bem-estar da população, mas também oferece aos investidores uma nova oportunidade de diversificação em seus portfólios. Além disso, as debêntures permitem aos investidores se beneficiarem de um fluxo de rendimentos** durante o período de maturidade dos títulos.
Para mais informações sobre o desempenho e perspectiva da Hospital Esperança S.A., continue nos acompanhando!
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