A Hidrovias do Brasil S.A. (CNPJ/MF nº 12.648.327/0001-53), em cumprimento à legislação vigente, divulgou um Fato Relevante que traz novidades importantes para acionistas e o mercado. No dia 3 de janeiro de 2025, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a sua 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no total de R$400 milhões. Essas debêntures serão oferecidas a investidores profissionais de forma pública, conforme as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Uso dos Recursos
Os recursos obtidos com essa oferta têm como objetivo principal o pagamento dos Senior Unsecured Bonds de sua controlada, que vencem em janeiro de 2025. Além disso, valores provenientes do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) firmado com a Ultrapar também serão direcionados para essa finalidade, conforme mencionado em um Fato Relevante anterior.
Aumento de Capital e Continuidade do Crescimento
A escritura das debêntures prevê a possibilidade de resgate antecipado total assim que o aumento de capital privado for finalizado. O objetivo deste aumento é fortalecer a estrutura de capital da Companhia. Essa medida visa garantir a continuidade do plano de crescimento da Hidrovias do Brasil, impulsionando sua agenda de crescimento e geração de valor no mercado.
Para mais detalhes, os interessados podem acessar a ata da reunião do Conselho de Administração nos sites da CVM e da B3, bem como no site oficial da Companhia. É importante ressaltar que este Fato Relevante é divulgando somente para fins informativos e não deve ser considerado como uma oferta ou convite.
Em suma, a Hidrovias do Brasil S.A. mantém seu compromisso com seus acionistas, continuando sua trajetória de crescimento e consolidando sua posição no setor.
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