A Arezzo encerrou a sua emissão subsequente de ações (follow-on), emitindo 10,1 milhões de ações por um montante de R$ 833,7 milhões, ou seja, o follow-on foi precificado a R$ 82,35 por ação. Sendo assim, capital social da Arezzo passa a ser R$ 1,6 bilhão após a emissão. A oferta foi integralmente colocada, inclusive o lote adicional.
A empresa pretende usar os recursos captados para se expandir e se consolidar como uma “casa de marcas”, sem abandonar sua estratégia de calçados e acessórios femininos, mas com foco na diversificação da receita.
Impacto: Positivo, segundo a própria Guide Investimentos. A Arezzo é a empresa mais bem consolidada no mercado de calçados e acessórios femininos e com o novo capital, acreditamos que a companhia possa se consolidar também em outros setores de vestuário, podendo integrar suas empresas adquiridas (como Baw, Carol Bassi e Reserva) a novas adquiridas, aumentando e consolidando o ecossistema da Arezzo em mais setores do varejo de vestuário.
