A Gafisa anunciou que fará duas emissões de valores mobiliários, sendo uma de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) – no valor de R$ 85 milhões – e outra de debêntures conversíveis em ações no volume de R$ 245,515 milhões; em duas séries iguais, com cada papel com valor nominal de R$ 10 mil.
A Gafisa também ressalta que a emissão não contará com garantia da companhia, diante da possibilidade de conversão antecipada. Já a emissão dos CRIs; lastreados por debêntures simples, terá como garantia unidades que já constam do estoque da Gafisa para um aproveitamento mais eficiente dos ativos e para a capitalização da companhia.
Segundo a Guide, o impacto será neutro. As debêntures serão utilizadas para o pagamento das quotas das sociedades que detêm os empreendimentos em Cabo Frio e em Campo Grande; na cidade do Rio de Janeiro.
