O Grupo Soma, dono das marcas Farm Global e Animale, aprovou oferta subsequente de ações (follow-on, no termo em inglês), que deve levantar montante de R$ 883.435.584,00, após o Conselho de Administração aceitar o preço por ação de R$ 19,20, com a emissão de 46.012.270 novas ações.
Esse aumento de capital deixa o grupo com 527.614940 ações, que totalizam R$ 2,50 bilhões. Ele vai utilizar 100% dos recursos líquidos gerados na operação para viabilizar a aquisição da Cia Hering, de acordo com documento enviado a mercado.
A oferta de ações do terá esforços restritos de distribuição. Em outras palavras, será direcionada apenas a investidores profissionais, classe que detém ao menos R$ 10 milhões em investimentos aplicados.
PLANNER: Grupo Soma (SOMA3) – Follow on sai a R$ 19,20 para a aquisição da Hering
O grupo Soma entrou na bolsa há um ano, com uma oferta de ações de R$ 1,823 bilhão e já levantou mais R$ 883 milhões em uma nova oferta. Dona das marcas Animale e Farm, o Grupo confirmou o preço por ação em sua oferta subsequente no valor de R$ 19,20 representando um ágio de 18% em relação ao anúncio da oferta. O novo capital social da passou a ser de R$ 2.501.321.419,00, dividido em 527.614.940 ações ordinárias.
Os recursos captados no follow on serão direcionados para compor a aquisição da Hering. A aquisição foi aprovada pelo Cade,, sem restrições, no início de julho. A negociação entre as empresas envolveu ações, mas também um pagamento em dinheiro de R$ 1,5 bilhão. No total, o valor do negócio chegou a R$ 5 bilhões.
As ações da SOMA3 fecharam cotadas a R$ 19,70 e acumulam 49% de alta no ano.
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