A Fato Relevante emitido pela Companhia Brasileira de Distribuição (GPA) relata uma novidade significativa para seus acionistas e o mercado financeiro. No dia 7 de novembro de 2024, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a realização de sua 20ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, totalizando até R$ 1.390.000.000,00, em três séries distintas.
Essas debêntures serão destinadas exclusivamente a investidores profissionais, conforme definido pela regulamentação CVM, e envolvem um processo de distribuição pública sob rito de registro automático, estabelecido pela Resolução CVM nº 160/22.
Termos da Emissão
A estrutura da emissão é dividida da seguinte forma:
- 1ª Série: Valor de até R$ 380 milhões, com vencimento em 30/07/2025, remuneração de DI + 1,55% a.a.
- 2ª Série: Valor de até R$ 760 milhões, com vencimento em 30/07/2026, remuneração de DI + 1,65% a.a.
- 3ª Série: R$ 250 milhões, com vencimento em 30/11/2027, remuneração de DI + 2,50% a.a.
Uso dos Recursos
Os recursos provenientes da emissão serão utilizados para a amortização de dívidas existentes. Importante destacar que 50% do valor da 1ª Série será alocado para amortização e os 100% dos juros da quinta emissão de Notas Promissórias, visando a substituição desse instrumento de dívida por debêntures.
Esta ação de gerenciamento financeiro deve proporcionar à GPA uma estrutura de capital mais robusta, melhorando sua posição no mercado e refletindo um planejamento estratégico voltado ao fortalecimento da Companhia.
Para mais informações sobre os termos e condições da emissão, a ata da reunião do Conselho de Administração está disponibilizada para consulta no site da companhia, bem como nos portais da CVM e da B3.
É importante lembrar que este fato relevante possui caráter puramente informativo e não deve ser interpretado como uma recomendação de investimento. A GPA se compromete a manter todos os envolvidos informados sobre qualquer atualização relevante relacionada a esta emissão.
Fonte: https://acionista.com.br/p-acucar-cbd-pcar-aprovada-20a-vigesima-emissao-de-debentures/
