GOL (GOLL11): Emissão de Secured Amortizing Notes

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Publicado em: Empresas

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22/12/2022

GOL anuncia emissão de Secured Amortizing Notes

São Paulo, 22 de Dezembro de 2022 – GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL) (“GOL” ou “Companhia” ou “GLAI”), a maior empresa aérea doméstica do Brasil, anuncia que por meio de sua subsidiária GOL Finance, uma sociedade de propósito específico constituída de acordo com as leis de Luxemburgo, chegou a um acordo para emissão, sujeita a certas condições precedentes, de Senior Secured Amortzing Notes com remuneração de 5,00% e vencimento em 2026 (Série A) e Subordinated Secured Amortizing Notes com remuneração de 3,00% e vencimento em 2025 (Série B), resultando em um volume total de aproximadamente US$200 milhões. As Notes serão garantidas pela GLAI e GOL Linhas Aéreas S.A. (“GLA”), e tem custo médio de capital para a GOL de 4,3% a.a.

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