A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4), uma das principais companhias aéreas do Brasil, anunciou um passo significativo em sua reestruturação financeira ao protocolar um Plano de Reestruturação perante o U.S. Bankruptcy Court, conforme divulgado em um Fato Relevante no dia 9 de dezembro de 2024. Este movimento ocorre na sequência do Acordo de Apoio ao Plano de Reestruturação (PSA) estabelecido com a Abrar Group Limited, principal credor garantido da companhia.
Objetivos do Plano de Reestruturação
O protocolo do Plano não é apenas um marco no processo de reestruturação da GOL, mas também visa a redução significativa do endividamento. A companhia planeja converter ou extinguir até US$ 2,55 bilhões de sua dívida financiada antes de iniciar o procedimento de Chapter 11. Além disso, foi relatada uma dívida líquida total de R$ 27,6 bilhões e um prejuízo líquido de R$ 830 milhões no último trimestre, enfatizando a necessidade de reestruturação.
Detalhes do Acordo com Credores
Conforme parte do acordo, a Abra concordou em aceitar aproximadamente US$ 950 milhões e até US$ 850 milhões em dívida reestruturada em troca de sua reivindicação de US$ 2,8 bilhões. Com o objetivo de aumentar a liquidez, a GOL pretende levantar até US$ 1,85 bilhão em novo capital após sua saída do Chapter 11.
Próximos Passos do Processo
Além da protocolização do plano, a GOL também apresentará uma declaração de divulgação que permitirá a todos os credores habilitados a votar no plano tomar uma decisão informada. A audiência para aprovar essa declaração está agendada para 15 de janeiro de 2025.
Conclusão
A reestruturação é vista como uma estratégia vital para fortalecer as operações da GOL e é um passo agressivo para assegurar a continuidade de suas atividades no setor aéreo. O comprometimento em manter seu cronograma durante o procedimento de Chapter 11 é um statement claro de resiliência e foco na recuperação.
Para mais informações sobre o processo de reestruturação e os detalhes associados, os interessados podem visitar o site da administradora de créditos Kroll ou acessar as informações disponíveis no site oficial da GOL.
Fique atento às atualizações e os desdobramentos dessa situação, pois elas podem impactar diretamente o seu investimento nas ações da companhia!
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