A Gol (GOLL4) anunciou nesta quarta-feira (6), um acordo crucial com a Abra e seus credores para apoiar seu plano de reestruturação financeira, que inclui a conversão de aproximadamente US$ 950 milhões em dívida garantida da holding em novas ações da companhia.
O acordo faz parte da recuperação judicial da Gol nos Estados Unidos, no âmbito do Chapter 11, iniciado em janeiro de 2024.
Ele trilha um caminha parecido com o que têm feito a Azul (AZUL4), que firmou um acordo para repactuar 92% de suas dívidas, que serão convertidas em até 100 milhões de ações preferenciais, resultando em uma redução de aproximadamente R$ 3 bilhões em suas obrigações.
Na Gol, a Abra, principal investidora da companhia e da sul-americana Avianca, desempenha um papel fundamental nesse processo.
O novo acordo prevê a emissão de até 1,85 bilhão de dólares em capital, por meio de uma linha de crédito de saída do Chapter 11, que ajudará a quitar o financiamento “Debtor-in-Possession” (DIP) e oferecerá liquidez adicional à companhia aérea, que busca reestruturar suas finanças e sustentar sua estratégia futura.
O plano de reorganização da Gol, com a expectativa de ser apresentado até o final deste ano, tem como objetivo permitir a companhia sair da recuperação judicial até abril de 2025.
A companhia ainda prevê uma “redução significativa” de sua alavancagem, com a conversão ou extinção de até 1,7 bilhão de dólares de dívida anterior ao Chapter 11, além de US$ 850 milhões em outras obrigações.
A Abra, que declarou créditos de US$ 2,8 bilhões de dólares, concordou em receber aproximadamente US$ 950 milhões em novas ações, sujeitas à resolução de questões pendentes, além de US$ 850 milhões em dívida reestruturada.
A dívida reestruturada inclui US$ 250 milhões que se tornarão obrigatoriamente conversíveis em ações após 30 meses da saída da Gol do Chapter 11, com base em critérios específicos de avaliação.
Além disso, credores quirografários da Gol também serão compensados com novas ações avaliadas em até US$ 235 milhões, podendo esse valor ser superior dependendo de determinados fatores.
