A Gerdau S.A. anunciou oficialmente o encerramento da 18ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única. A oferta pública, que recebeu registro automático pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 09 de dezembro de 2024, movimentou um total de R$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais).
Detalhes da Emissão
As debêntures possuem valor nominal de R$1.000,00 e foram integralizadas 1.500.000 unidades, totalizando o montante acima mencionado na Data de Emissão que ocorreu em 10 de dezembro de 2024. A classificação de risco atribuída pela Fitch Ratings é de “AAA(bra)”, o que indica uma alta qualidade de crédito e segurança para os investidores.
Intermediação e Registro
A intermediação da oferta foi realizada por instituições financeiras de prestígio, incluindo o Itaú BBA, Banco Santander, XP Investimentos, e UBS Brasil. É importante ressaltar que a oferta foi direcionada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definido nas regulamentações da CVM.
Informações Finais
Com um total de 117 subscritores, os fundos de investimento lideraram a subscrição, com 1.498.185 debêntures adquiridas. A Gerdau informa que este anuncio é de caráter exclusivamente informativo e não deve ser interpretado como uma oferta de venda de valores mobiliários.
Para mais informações sobre a distribuição das debêntures e detalhes da oferta, os interessados podem consultar a Gerdau e as instituições participantes do consórcio de distribuição, além da CVM e B3.
Este evento evidencia a contínua solidez financeira da Gerdau e sua capacidade de atrair investidores, contribuindo para o crescimento e fortalecimento de sua posição no setor.
Fique atento às novidades do mercado e às atualizações da Gerdau S.A., uma das maiores produtoras de aço do Brasil!
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