A Gerdau S.A. divulgou um Comunicado ao Mercado no dia 09 de dezembro de 2024, apresentando os resultados do procedimento de bookbuilding da sua 18ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações. Este esforço resultou em uma captação de R$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), confirmando a robustez da companhia e a confiança do mercado em sua gestão.
Detalhes da Emissão
A emissão das debêntures ocorrerá em série única, com um total de 1.500.000 debêntures valendo R$1.000,00 cada. A data programada para a emissão é 10 de dezembro de 2024. A classificação de risco da emissão, realizada pela Fitch Ratings, é de “AAA(bra)”, indicando uma avaliação de alta qualidade e baixo risco de calote.
Quem está Envolvido?
O bookbuilding foi realizado em colaboração com instituições financeiras respeitadas, incluindo o Itaú BBA como coordenador líder, Banco Santander, XP Investimentos e UBS Brasil. Juntas, essas instituições facilitaram a coleta de intenções de investimento para oferecer segurança aos futuros investidores.
Oportunidade de Investimento
Com essa emissão, a Gerdau fortalece sua posição no mercado, proporcionando aos investidores uma nova oportunidade dentro de um ambiente regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Vale ressaltar que a oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, com regras que restringem a revenda das debêntures.
Informações Adicionais
Para mais detalhes sobre a distribuição das debêntures e outras informações pertinentes sobre a oferta, os investidores podem entrar em contato com os coordenadores participantes ou consultar a CVM e a B3.
A Gerdau S.A. segue demonstrando seu compromisso com a transparência e a administração responsável, consolidando-se como uma sólida opção de investimento no mercado financeiro brasileiro.
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