A Gerdau S.A. (B3: GGBR / NYSE: GGB) acaba de realizar um comunicado ao mercado com informações relevantes para investidores. O Conselho de Administração da companhia aprovou a sua 18ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, totalizando um montante expressivo de R$1.500.000.000,00.
Detalhes da Emissão
As debêntures serão emitidas em até duas séries e serão oferecidas por meio de uma oferta pública, seguindo o rito de registro automático de distribuição, conforme as diretrizes estabelecidas pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Essa movimentação tem como público-alvo investidores profissionais e será intermediada por instituições financeiras do sistema de distribuição de valores mobiliários.
Características das Debêntures
As principais características da emissão são as seguintes:
- 1ª Série:
- Data de Emissão: 10 de dezembro de 2024
- Prazos de Vencimento: 4 anos
- Remuneração: DI + 0,50%
- 2ª Série:
- Prazos de Vencimento: 7 anos
- Remuneração: DI + 0,64%
Um total de 1.500.000 debêntures será emitido, e a alocação nas séries será definida através de um procedimento de bookbuilding, que irá determinar a quantidade de debêntures alocadas em cada série.
Objetivo da Emissão
Os recursos líquidos gerados pela emissão serão destinados à gestão ordinária dos negócios da Gerdau. É importante destacar que este comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não deve ser interpretado como uma oferta de venda das debêntures.
Para mais detalhes, os investidores podem acessar a ata da reunião do Conselho de Administração disponível nos sites da Gerdau e da CVM.
Em resumo, essa movimentação representa uma oportunidade significativa para investidores interessados em debêntures e reforça a estratégia de gerenciamento financeiro da Gerdau, consolidando sua posição no mercado financeiro.
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