Os Fundos ESG (de Sustentabilidade/Governança) depois de registrar -2,28% de retorno em maio, em junho foi positivo em 0,19%. Em 12 meses, o investidor teve um retorno de -2,62%. Nos últimos três anos, esse retorno ficou negativo em -18,98%.
Esse grupo de fundos precisa apresentar uma política de investimento 100% sustentável, levando o sufixo “IS”. Conforme a Anbima, “podem ser reconhecidos os fundos que integram aspectos ESG (ambiental, social e de governança, na sigla em inglês) em seu processo de gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal.
Eles não podem usar o sufixo IS, mas têm uma diferenciação dos demais: podem utilizar a frase com o conteúdo “esse fundo integra questões ASG em sua gestão” nos materiais de venda voltados aos investidores”.
O Acionista divulga mensalmente os dados exclusivos da Quantum sobre o desempenho dos fundos de ações que possuem gestão ativa. Em junho, os dados consideram junho e retroativamente seis, 12, 24 e 36 meses. O relatório mensal é formado por cinco categorias de fundos: Ações e dividendos; Ações Livres; Ações Small Caps; Ações Sustentabilidade/Governança e Ações Valor/Crescimento.
A orientação da Quantum é saber que a indústria de fundos é dinâmica. Vale alertar que os dados são das quantidades de fundos em funcionamento normal, com o histórico dos períodos indicados. Também é preciso ressaltar que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, o ideal é analisar no mínimo os últimos 12 meses de cada fundo.
Número de fundos disponíveis
| Classificação Anbima (fundos) | Fundos no mês | Fundos nos últimos 6 meses | Fundos nos últimos 12 meses | Fundos nos últimos 24 meses | Fundos nos últimos 36 meses |
| Ações Dividendos | 59 | 56 | 53 | 51 | 46 |
| Ações Livres | 2.053 | 1.970 | 1.841 | 1.658 | 1.388 |
| Ações Small Caps | 54 | 54 | 45 | 44 | 41 |
| Ações Sustentabilidade/Governança | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ações Valor/Crescimento | 119 | 117 | 117 | 112 | 100 |
Rentabilidade dos Fundos ESG e outros
| Classificação Anbima (fundos) | Retorno no mês | Retorno nos últimos 6 meses | Retorno nos últimos 12 meses | Retorno nos últimos 24 meses | Retorno nos últimos 36 meses |
| Ações Small Caps | -0,61% | -13,03% | -5,84% | -8,20% | -22,61% |
| Ações Valor/Crescimento | 0,70% | -8,12% | 3,49% | 21,96% | -14,43% |
| Ações Livres | 1,23% | -2,63% | 10,31% | 32,05% | 1,94% |
| Ações Sustentabilidade/Governança | 0,19% | -10,93% | -2,62% | 18,95% | -18,98% |
| Ações Dividendos | 0,98% | -5,73% | 6,48% | 25,71% | 7,15% |
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