O Informe Mensal EAPC, desenvolvido pela Quantum, é um relatório de inteligência que examina o universo dos fundos de previdência, utilizando dados quantitativos e qualitativos.
Esta análise identifica as gestoras e os fundos que se destacaram em captação líquida, além dos produtos que apresentaram as maiores rentabilidades.
O estudo engloba cerca de 2,9 mil produtos de fundos de previdência, diretamente investidos pelos planos de Entidades Abertas de Previdência Complementar (EAPC).
Veja os destaques do mês de outubro:
O cenário do mercado em outubro de 2024
O mercado de ações no Brasil seguiu em queda em outubro, com o Ibovespa recuando 1,60% e marcando seu sexto mês negativo no ano.
Investidores estrangeiros sacaram R$ 2,53 bilhões (excluindo follow-ons e IPOs) da B3.
Questões fiscais continuaram pesando sobre a bolsa, com o mercado em modo de espera por novos desdobramentos das discussões sobre corte de gastos.
Uma das metas do governo para 2024 é de déficit zero nas contas públicas.
Diante do elevado nível de incertezas, especialistas do mercado financeiro têm recalibrado suas expectativas para inflação e taxa Selic, passando a projetar juros mais altos pela frente.
Comportamento dos benchmarks
Em outubro, além do Ibovespa, os principais índices acionários dos Estados Unidos caíram. Dow Jones teve um desempenho mais fraco que Nasdaq e S&P 500, registrando uma queda de 1,34%.
O Ifix, índice de fundos imobiliários da B3, recuou 3,06% e passou a acumular em 2024 uma desvalorização de 3,22%.
Já o dólar disparou 6,05% no mês, levando a sua valorização ante o real para 19,35% no ano.
Na renda fixa, o retorno do CDI em outubro foi de 0,93%. IMA-B teve desvalorização de 0,65%.
Gestoras com maiores captações líquidas
Confira as gestoras que encerraram outubro com os maiores volumes de captação líquida:
- 1º Ranking geral: SulAmérica Investimentos
- 1º Previdência Multimercado Livre: Banco Bradesco
- 1º Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: Santander Brasil Asset Management
- 1º Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: Sparta Fundos de Investimento
| Geral | |
| Gestão | Captação líquida no mês |
| SulAmérica Investimentos | R$ 719.229.217,74 |
| Santander Brasil Asset Management | R$ 585.129.102,95 |
| Vinland Capital | R$ 523.641.730,16 |
| Absolute Investimentos | R$ 523.036.873,66 |
| XP Vida e Previdência | R$ 359.550.280,65 |
| BTG Pactual Asset Management | R$ 349.941.067,65 |
| BTG Pactual WM Gestão de Recursos | R$ 324.006.897,74 |
| Kinea Investimentos | R$ 164.689.610,25 |
| CAIXA Asset | R$ 148.866.063,05 |
| Icatu Vanguarda | R$ 138.194.955,83 |
| Multimercado Livre | |
| Gestão | Captação líquida no mês |
| Banco Bradesco | R$ 862.886.446,25 |
| Itaú Asset Management | R$ 817.978.396,71 |
| CAIXA Asset | R$ 597.473.615,42 |
| Vinland Capital | R$ 529.501.240,16 |
| XP Vida e Previdência | R$ 376.349.287,49 |
| Absolute Investimentos | R$ 89.720.762,84 |
| BTG Pactual Asset Management | R$ 84.880.908,66 |
| Safra Asset Management | R$ 72.821.229,41 |
| BTG Pactual WM Gestão de Recursos | R$ 51.230.196,54 |
| SPX Capital | R$ 50.639.593,34 |
| Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | |
| Gestão | Captação líquida no mês |
| Santander Brasil Asset Management | R$ 738.044.846,84 |
| Safra Asset Management | R$ 297.748.200,32 |
| AZ Quest Investimentos | R$ 103.676.039,33 |
| SulAmérica Investimentos | R$ 64.019.752,44 |
| BTG Pactual WM Gestão de Recursos | R$ 32.625.038,19 |
| BTG Pactual Asset Management | R$ 30.673.034,16 |
| Root Capital | R$ 11.161.674,25 |
| Western Asset | R$ 1.827.682,56 |
| Schroder Investment Management Brasil | R$ 1.809.207,44 |
| Onze Investimentos | R$ 1.618.673,21 |
| Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento | |
| Gestão | Captação líquida no mês |
| Sparta Fundos de Investimento | R$ 31.608.315,90 |
| Icatu Vanguarda | R$ 4.331.208,55 |
| CAIXA Asset | R$ 4.933,10 |
Fonte: Quantum Finance
Fundos de previdência com maiores captações líquidas
Veja agora os fundos previdenciários que mais receberam fluxos em captação líquida no mês:
- 1º Ranking geral: BRASILPREV PLUS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
- 1º Previdência Multimercado Livre: CAIXA PREVINVEST MULTIGESTOR PREMIUM 60 RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- 1º Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: SANTANDER PREV PB FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
- 1º Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: ITAÚ FLEXPREV PLATINUM IV RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA
| Geral | ||
| Fundo | Gestão | Captação líquida no mês |
| BRASILPREV PLUS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Brasilprev | R$ 2.600.943.836,80 |
| SANTANDER PREV PB FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Santander Brasil Asset Management | R$ 1.929.896.137,92 |
| BRADESCO PREMIUM PGBL/VGBL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Banco Bradesco | R$ 1.855.521.414,29 |
| BRADESCO PRIVATE PERFORMANCE PGBL/VGBL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Banco Bradesco | R$ 1.561.113.647,95 |
| BRASILPREV RT CLÁSSICO IV FIC RENDA FIXA | Brasilprev | R$ 1.024.564.190,72 |
| BRADESCO ULTRA PGBL/VGBL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Banco Bradesco | R$ 661.207.498,03 |
| CAIXA PREVINVEST MULTIGESTOR PREMIUM 60 RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | CAIXA Asset | R$ 659.649.390,61 |
| ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Itaú Asset Management | R$ 620.106.404,81 |
| VINLAND CRÉDITO A PREV T1 FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Vinland Capital | R$ 572.536.989,56 |
| ITAÚ FLEXPREV ADVANCED RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Itaú Asset Management | R$ 540.797.784,57 |
| Previdência Multimercado Livre | ||
| Fundo | Gestão | Captação líquida no mês |
| CAIXA PREVINVEST MULTIGESTOR PREMIUM 60 RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | CAIXA Asset | R$ 659.649.390,61 |
| VINLAND CRÉDITO A PREV T1 FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Vinland Capital | R$ 572.536.989,56 |
| ITAÚ FLEXPREV ADVANCED RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Itaú Asset Management | R$ 540.797.784,57 |
| BRADESCO MULTIGESTORES II PREV PGBL/VGBL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Banco Bradesco | R$ 468.813.522,84 |
| ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Itaú Asset Management | R$ 434.609.839,38 |
| KINEA ALPES PREV XP SEG RESP LIMITADA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | XP Vida e Previdência | R$ 341.502.273,25 |
| BRASILPREV MULTIGESTOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Brasilprev | R$ 321.566.119,88 |
| BRADESCO MULTIGESTORES PREV PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Banco Bradesco | R$ 311.801.605,41 |
| BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | BTG Pactual Asset Management | R$ 179.416.910,55 |
| BRADESCO SELEÇÃO ULTRA CONSERVADOR PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO | Banco Bradesco | R$ 179.013.346,97 |
| Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | ||
| Fundo | Gestão | Captação líquida no mês |
| SANTANDER PREV PB FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Santander Brasil Asset Management | R$ 1.929.896.137,92 |
| MANAGER AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | Safra Asset Management | R$ 312.008.759,80 |
| CAIXA PÓS FIXADO 50 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | CAIXA Asset | R$ 120.177.065,04 |
| AZ QUEST ITAÚ LUCE PREV FIE I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | AZ Quest Investimentos | R$ 72.821.575,95 |
| SULAMÉRICA PREV JURO REAL CURTO FIFE FI RENDA FIXA LP | SulAmérica Investimentos | R$ 64.009.126,22 |
| SANTANDER PREV DINÂMICO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Santander Brasil Asset Management | R$ 54.593.561,10 |
| ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM DIFERENCIADO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Itaú Asset Management | R$ 49.889.528,49 |
| ITAÚ PRIVATE FLEXPREV JANEIRO FIC RENDA FIXA LP | Itaú Asset Management | R$ 40.050.644,23 |
| ITAÚ FLEXPREV ARTAX RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP | Itaú Asset Management | R$ 35.809.459,44 |
| ACS BRADESCO ULTRA PREV FIC RENDA FIXA | BTG Pactual WM Gestão de Recursos | R$ 32.625.038,19 |
| Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento | ||
| Fundo | Gestão | Captação líquida no mês |
| ITAÚ FLEXPREV PLATINUM IV RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | Itaú Asset Management | R$ 16.078.041,17 |
| SPARTA PREVIDÊNCIA ADVISORY ICATU FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Sparta Fundos de Investimento | R$ 14.477.118,47 |
| SPARTA PREVIDÊNCIA ICATU D FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Sparta Fundos de Investimento | R$ 9.875.023,58 |
| BRADESCO PGBL/VGBL F07 FIC RENDA FIXA | Banco Bradesco | R$ 7.607.981,05 |
| ICATU SEG ADVANTAGE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | Icatu Vanguarda | R$ 7.072.126,37 |
| PORTO SEGURO SPARTA PREVIDÊNCIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Sparta Fundos de Investimento | R$ 6.774.257,21 |
| ITAÚ FLEXPREV XII A RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | Itaú Asset Management | R$ 5.100.340,83 |
| SULAMÉRICA SHELL PREV FI RENDA FIXA | SulAmérica Investimentos | R$ 3.186.289,93 |
| ITAÚ FLEXPREV PLATINUM V RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | Itaú Asset Management | R$ 2.358.343,81 |
| BRADESCO CORPORATE PGBL/VGBL FIC RENDA FIXA | Banco Bradesco | R$ 2.134.685,23 |
Fonte: Quantum Finance
Fundos de previdência com maiores retornos
Os fundos de previdência que lideraram em termos de rentabilidade em outubro foram:
- 1º Ranking geral: HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX XP SEGUROS PREV RESP LIMITADA FIC MULTIMERCADO
- 1º Previdência Multimercado Livre: HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX XP SEGUROS PREV RESP LIMITADA FIC MULTIMERCADO
- 1º Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: NOVUS ITAÚ PREV FIE I FIC RENDA FIXA LP
- 1º Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: BRADESCO MÁSTER V PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA
| Geral | ||
| Fundo | Gestão | Retorno no mês |
| HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX XP SEGUROS PREV RESP LIMITADA FIC MULTIMERCADO | XP Vida e Previdência | 5,77% |
| TRUXT MACRO I ICATU FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | Truxt Investimentos | 3,99% |
| ACESSO TRUXT MACRO PREV FIC MULTIMERCADO | Santander Brasil Asset Management | 3,97% |
| TRUXT MACRO ICATU FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | Truxt Investimentos | 3,97% |
| ATSU II PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Vinci Partners | 3,90% |
| BRASILPREV ATIVA II FIC RENDA FIXA | Brasilprev | 3,66% |
| BRASILPREV ATIVA IQ FIC RENDA FIXA | Brasilprev | 3,64% |
| BRASILPREV ATIVA FIC RENDA FIXA | Brasilprev | 3,62% |
| TB PREV A FIC MULTIMERCADO | TB Capital | 3,16% |
| PÁTRIA PIPE 100 ICATU QUALIFICADO TEAM PREVIDÊNCIA FIE FIC MULTIMERCADO | Pátria Investimentos | 2,73% |
| Previdência Multimercado Livre | ||
| Fundo | Gestão | Retorno no mês |
| HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX XP SEGUROS PREV RESP LIMITADA FIC MULTIMERCADO | XP Vida e Previdência | 5,77% |
| TRUXT MACRO I ICATU FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | Truxt Investimentos | 3,99% |
| ACESSO TRUXT MACRO PREV FIC MULTIMERCADO | Santander Brasil Asset Management | 3,97% |
| TRUXT MACRO ICATU FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | Truxt Investimentos | 3,97% |
| ATSU II PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Vinci Partners | 3,90% |
| TB PREV A FIC MULTIMERCADO | TB Capital | 3,16% |
| PÁTRIA PIPE 100 ICATU QUALIFICADO TEAM PREVIDÊNCIA FIE FIC MULTIMERCADO | Pátria Investimentos | 2,73% |
| BRADESCO TRUXT MACRO PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO | Banco Bradesco | 2,69% |
| BRASILPREV TRUXT MACRO FIC MULTIMERCADO | Brasilprev | 2,65% |
| PÁTRIA PIPE 100 ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FIE FIC MULTIMERCADO | Pátria Investimentos | 2,63% |
| Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | ||
| Fundo | Gestão | Retorno no mês |
| NOVUS ITAÚ PREV FIE I FIC RENDA FIXA LP | Novus Capital | 1,32% |
| ALFAPREV RF PEGASUS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Safra Asset Management | 1,20% |
| ALFAPREV RF PRIVATE FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Safra Asset Management | 1,18% |
| ALFAPREV RF MODERADO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Safra Asset Management | 1,16% |
| ACE CAPITAL VANTAGE PREV I FIC RENDA FIXA LP | Ace Capital | 1,06% |
| IRIDIUM APOLLO ADVISORY XP SEGUROS PREV RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | XP Vida e Previdência | 1,01% |
| TREND PÓS-FIXADO XP SEGUROS PREV FIC RENDA FIXA | XP Asset Management | 0,99% |
| JGP CRÉDITO TIPO 1 ICATU FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP | JGP | 0,98% |
| MANAGER JGP CRÉDITO PREV FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP | Safra Asset Management | 0,97% |
| KINEA PREV ATIVO FIC RENDA FIXA | Kinea Investimentos | 0,96% |
| Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento | ||
| Fundo | Gestão | Retorno no mês |
| BRADESCO MÁSTER V PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA | Banco Bradesco | 0,95% |
| ITAÚ PRIVATE PREVIDÊNCIA IFO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | Itaú Asset Management | 0,94% |
| BRADESCO MÁSTER IV PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA | Banco Bradesco | 0,94% |
| BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA | Banco Bradesco | 0,94% |
| ITAÚ FLEXPREV PLATINUM VI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | Itaú Asset Management | 0,93% |
| SULAMÉRICA FIX 100 V FI RENDA FIXA | SulAmérica Investimentos | 0,93% |
| ITAÚ FLEXPREV PLATINUM VIII RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | Itaú Asset Management | 0,93% |
| SULAMÉRICA PRESTIGE PREV FI RENDA FIXA | SulAmérica Investimentos | 0,93% |
| SULAMÉRICA SHELL PREV FI RENDA FIXA | SulAmérica Investimentos | 0,92% |
| PRALEX I ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | Itaú Asset Management | 0,92% |
Fonte: Quantum Finance
Fundos previdenciários: ferramentas práticas para análise do mercado
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