Quais gestoras de previdência atraíram mais investimentos e quais os fundos foram mais rentáveis em agosto? Aqui está mais um monitoramento do setor de previdência complementar. O Informe Mensal EAPC foi divulgado no Quantum Axis, plataforma completa de inteligência de mercado e gestão estratégica de carteiras. Separamos aqui os destaques do levantamento. Mas antes, veja os destaques do mercado para você se situar melhor.
O cenário em agosto:
O mês de agosto começou com a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central em iniciar o ciclo de cortes da taxa Selic. A redução da taxa básica de juros foi de 50 pontos-base, passando para 13,25% ao ano. Em seu comunicado, o BC se mostrou relativamente otimista com a trajetória de queda da inflação.
Apesar disso, o desempenho dos ativos de risco não foi bom. Outros fatores pesaram na performance como a elevação do juro real de longo prazo americano com efeitos para o câmbio e o dólar chegando a R$ 5. Também houve retomada das atividades do Congresso com intensa pauta de projetos e entrada de medidas provisórias (MPs), com destaque na inclusão de algumas dessas MPs no projeto da lei orçamentária para o governo cumprir a meta de déficit primário zero em 2024 – tema que causou um clima de incertezas entre os agentes de mercado e investidores.
O Ibovespa, principal índice da Bolsa, teve queda de 5,09% no mês passado, acumulando 5,47% em 2023.
O segmento de previdência em agosto
Qual é a metodologia do Informe Mensal EAPC?
Hoje, existem mais de 3,8 mil fundos de previdência no país, sendo que a amostra do estudo inclui aproximadamente 2,8 mil produtos investidos diretamente pelos planos de Entidades Abertas de Previdência Complementar (EAPC).
São analisadas as principais categorias Anbima de Previdência Privada: Multimercado Livre, Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento e Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento.
Assets mais atrativas
As gestoras que tiveram maiores captações líquidas em agosto, ou seja, registraram mais aportes do que resgates dos investidores, foram:
- Previdência Multimercado Livre: Itaú Asset Management
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: Brasilprev
- Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: Bradesco Asset Management
Veja os rankings:
| Previdência Multimercado Livre | |
| Gestão | Captação Líquida no Mês (em R$ milhões) |
| Itaú Asset Management | R$ 2.017,13 |
| XP Vida e Previdência | R$ 400,43 |
| Absolute Investimentos | R$ 302,56 |
| BTG Pactual Asset Management | R$ 215,13 |
| Schroder Investment Management Brasil | R$ 174,33 |
| Ace Capital | R$ 113,18 |
| Kinea Investimentos | R$ 104,69 |
| Kapitalo Investimentos | R$ 93,51 |
| NEO Investimentos | R$ 72,53 |
| XP Asset Management | R$ 65,11 |
Fonte: Quantum Finance
| Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | |
| Gestão | Captação Líquida no Mês (em R$ milhões) |
| Brasilprev | R$ 1.109,33 |
| CAIXA Asset | R$ 608,15 |
| Santander Brasil Asset Management | R$ 360,94 |
| Kinea Investimentos | R$ 158,22 |
| Bradesco Asset Management | R$ 114,56 |
| SulAmérica Investimentos | R$ 49,88 |
| Novus Capital | R$ 24,81 |
| NEO Investimentos | R$ 14,99 |
| Porto Seguro Investimentos | R$ 14,13 |
| AZ Quest Investimentos | R$ 3,73 |
Fonte: Quantum Finance
| Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento | |
| Gestão | Captação Líquida no Mês (em R$ milhões) |
| Bradesco Asset Management | R$ 224,61 |
| SulAmérica Investimentos | R$ 18,46 |
| Icatu Vanguarda | R$ 15,64 |
| Plural | R$ 4,47 |
Fonte: Quantum Finance
Fundos de previdência com mais aportes do que saídas
Os fundos previdenciários que captaram mais recursos, isto é, tiveram maiores fluxos de net new money (“dinheiro novo”) em agosto foram:
- Previdência Multimercado Livre: ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: SANTANDER PREV MULTIESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA CP LP
- Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: BRADESCO MÁSTER V PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA
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Previdência Multimercado Livre |
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Fundo |
Captação Líquida no Mês (em R$ milhões) |
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ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
R$ 1.934,13 |
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ITAÚ PREV MULTI HEDGE FIC MULTIMERCADO |
R$ 231,42 |
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BRADESCO ACE CAPITAL PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO |
R$ 212,76 |
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KINEA ALPES PREV XP SEG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
R$ 204,82 |
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ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV I FIC MULTIMERCADO |
R$ 160,10 |
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SCHRODER PREVIDÊNCIA LOW VOL ITAÚ I FIC MULTIMERCADO |
R$ 146,46 |
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ABSOLUTE I ITAÚ FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO |
R$ 141,82 |
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KINEA PREV APOLO ITAÚ FIC MULTIMERCADO |
R$ 130,13 |
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BRASILPREV CARTEIRA PRUDENTE FIC MULTIMERCADO |
R$ 123,58 |
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ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
R$ 120,83 |
Fonte: Quantum Finance
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Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento |
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Fundo |
Captação Líquida no Mês (em R$ milhões) |
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SANTANDER PREV MULTIESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA CP LP |
R$ 907,57 |
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BRASILPREV RT FIX VII FIC RENDA FIXA |
R$ 443,53 |
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ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
R$ 295,34 |
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BRASILPREV RT FIX VI FIC RENDA FIXA |
R$ 294,76 |
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CAIXA 60 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
R$ 227,16 |
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BRASILPREV RT FIX XII FIC RENDA FIXA |
R$ 164,95 |
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KINEA PREV ATIVO FIC RENDA FIXA |
R$ 158,22 |
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SANTANDER PREV XVIII FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO |
R$ 132,11 |
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BRASILPREV RT FIX XI FIC RENDA FIXA |
R$ 126,10 |
| CRETA FIC RENDA FIXA |
R$ 123,47 |
Fonte: Quantum Finance
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Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento |
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Fundo |
Captação Líquida no Mês (em R$ milhões) |
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BRADESCO MÁSTER V PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA |
R$ 346,02 |
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BRADESCO PGBL/VGBL FIX PLUS FIC RENDA FIXA |
R$ 104,91 |
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BRADESCO PGBL/VGBL F07 FIC RENDA FIXA |
R$ 72,08 |
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ITAÚ FLEXPREV PLATINUM IV FIC RENDA FIXA |
R$ 20,13 |
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SULAMÉRICA PRESTIGE PREV FI RENDA FIXA |
R$ 17,75 |
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ITAÚ FLEXPREV PLATINUM II FIC RENDA FIXA |
R$ 11,39M |
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ITAÚ FLEXPREV XII A FIC RENDA FIXA |
R$ 10,29M |
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ICATU SEG ADVANTAGE FIC RENDA FIXA |
R$ 8,78M |
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BRADESCO PGBL/VGBL F 08 FIC RENDA FIXA |
R$ 7,74M |
| ICATU VANGUARDA PLUS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
R$ 6,86M |
Fonte: Quantum Finance
Fundos de previdência com melhores rentabilidades no mês
Aqui estão os fundos de previdência com maiores retornos em agosto:
- Previdência Multimercado Livre: TAMANDUÁ PREV FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: AZ QUEST ITAÚ LUCE PREV FIE I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP
- Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: SPARTA PREVIDÊNCIA ADVISORY ICATU FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
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Previdência Multimercado Livre |
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Fundo |
Retorno em agosto |
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TAMANDUÁ PREV FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
11,24% |
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CARTEIRA ITAÚ INTERNACIONAL DE PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO |
4,34% |
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INTER LOVER ICATU QUALIFICADO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO |
3,00% |
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SAKS SUPERPREV FI MULTIMERCADO |
2,66% |
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TRÍGONO 70 PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO |
2,64% |
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SAFRA PREV INTERNACIONAL FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CP |
2,52% |
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BRADESCO PRINCÍPIOS ESG GLOBAL FIXED INCOME PGB/VGBL FIC MULTI CP |
2,42% |
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VINCI GLOBAL ALLOCATION QUALIFICADO FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO |
2,13% |
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DAO DEFENDER LONG SHORT ICATU PREV FIC MULTIMERCADO |
2,12% |
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DAO DEFENDER LONG SHORT ZURICH PREV FIC MULTIMERCADO |
2,11% |
Fonte: Quantum Finance
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Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento |
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Fundo |
Retorno em agosto |
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AZ QUEST ITAÚ LUCE PREV FIE I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP |
2,06% |
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PORTO SEGURO DIAMANTE FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO |
1,68% |
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MANAGER AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO |
1,68% |
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IRIDIUM APOLLO ADVISORY XP SEGUROS PREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO |
1,63% |
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PORTO SEGURO RUBI PREMIUM FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO |
1,60% |
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JGP CRÉDITO TIPO1 ICATU FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP |
1,57% |
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ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO |
1,55% |
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SANTANDER PREV CRESCIMENTO VIP FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO |
1,53% |
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SANTANDER PREV PB FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO |
1,50% |
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SANTANDER PREV FIX MASTER CRÉDITO FIC RENDA FIXA |
1,48% |
Fonte: Quantum Finance
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Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento |
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Fundo |
Retorno em agosto |
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SPARTA PREVIDÊNCIA ADVISORY ICATU FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO |
1,60% |
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PORTO SEGURO SPARTA PREVIDÊNCIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO |
1,60% |
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SPARTA PREVIDÊNCIA ICATU D FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO |
1,60% |
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SPARTA PREVIDÊNCIA ZURICH FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP |
1,56% |
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SULAMÉRICA BRASIL PLURAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO |
1,47% |
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SULAMÉRICA BRASIL PLURAL II FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO |
1,39% |
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SULAMÉRICA PRESTIGE PREV FI RENDA FIXA |
1,38% |
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SULAMÉRICA FIX 100 PLUS FI RENDAFIXA |
1,36% |
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SULAMÉRICA FIX 100 V FI RENDA FIXA |
1,33% |
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SULAMÉRICA SHELL PREV FI RENDA FIXA |
1,32% |
Fonte: Quantum Finance
É possível observar que os fundos Top 10 de cada uma das categorias entregaram retornos acima do CDI do mês passado, que foi de 1,087%.
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