A Eucatex S.A. – Indústria e Comércio (B3: EUCA3; EUCA4) acaba de divulgar um fato relevante que merece atenção dos investidores e do mercado. A companhia anunciou a aprovação da sua 1ª emissão de notas comerciais escriturais, que envolvem uma quantia de até R$ 320.000.000,00 (trezentos e vinte milhões de reais).

Detalhes da Emissão

As notas comerciais, que possuem garantia real e fidejussória adicional, serão utilizadas como lastro para até quatro séries da 100ª emissão de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA), que será realizada pela VERT COMPANHIA SECURITIZADORA. Os investidores poderão esperar o vencimento das notas nas seguintes datas:

  • Para as 1ª, 2ª e 3ª séries: 11 de janeiro de 2030;
  • Para a 4ª série: 13 de janeiro de 2032.
Garantias Oferecidas

Para assegurar as obrigações resultantes desta emissão, a Eucatex e suas subsidiárias forneceram uma combinação robusta de garantias, incluindo:

  • Um aval fiduciário na forma de garantia fidejussória;
  • A propriedade de florestas de eucalipto que somam 16.664 hectares;
  • Cessão fiduciária dos recursos em conta vinculada que garantem o valor mínimo das obrigações.

Esses elementos fazem parte de uma estratégia sólida da Eucatex para fortalecer sua posição no mercado, além de garantir a segurança dos investimentos.

Informações adicionais

Para mais detalhes sobre os certificados de recebíveis do agronegócio, as notas comerciais e a oferta em questão, os investidores podem consultar as informações disponíveis nos sites da Securitizadora, B3, CVM e BTG Pactual Investment Banking Ltda., coordenador líder da distribuição pública dos CRA, a partir de 21 de janeiro de 2025.

Concluindo, a movimentação da Eucatex sinaliza um passo significativo em sua estratégia de captação de recursos, potencializando operações que podem impactar positivamente seus resultados financeiros e crescimento no setor. Fique ligado para acompanhar as futuras atualizações dessa companhia promissora!


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