O Conselho de Administração da Equatorial Energia aprovou oferta pública de distribuição primária de 87,7 milhões de ações ordinárias de emissão da companhia. A quantidade de ações pode ser acrescida em até 35% do total inicialmente ofertado, número que representa aumento de até 30,695 milhões de ações ordinárias.
O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding). Com base na cotação de R$ 22,16/ação (26/01), o montante total da Oferta Restrita alcança R$ 1,94 bilhão, valor pode chegar a R$ 2,62 bilhões considerando a colocação da totalidade das ações adicionais.
A oferta restrita será realizada simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos, sob a coordenação líder do Citi, em conjunto com o Credit Suisse, UBS Brasil, XP Investimentos e Goldman Sachs. De acordo com a companhia, os esforços de colocação das ações no exterior serão exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers) residentes nos EUA, conforme definido pela SEC.
O calendário da oferta prevê a precificação (bookbuilding) em 8 de fevereiro e o início da negociação das ações em 10 de fevereiro. A Equatorial pretende utilizar os recursos da oferta para financiamento de parte da aquisição da Echoenergia, um negócio de R$ 6,7 bilhões (base dez/20) anunciado em outubro de 2021.
Cotada a R$ 22,16/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 22,4 bilhões, a ação EQTL3 registra queda de 2,0% este ano. Segundo a Planner, o preço justo de R$ 27,00/ação aponta para um potencial de alta de 21,8%.
