Com relação à notícia veiculada na imprensa, sob o título “Equatorial prepara follow-on de até R$ 3,5 bilhões para amortizar Echoenergia”, a companhia esclareceu que está avaliando a possibilidade de realizar uma eventual oferta pública com esforços restritos de distribuição de ações ordinárias, de sua emissão, nos termos da Instrução da CVM n.º 476.
• Nesse contexto a Equatorial informa que iniciou o processo de engajamento de instituições financeiras, reforçando que, até o momento, não definiu nem teve a aprovação, pelo seu Conselho de Administração, sobre a efetiva contratação dos coordenadores, a realização da Potencial Oferta, seus termos e condições, inclusive montantes envolvidos e seu cronograma, ou outras possíveis operações para captação de recursos;
• Conforme noticiado, os recursos serão usados para financiar parte da aquisição da Echoenergia, um negócio de R$ 6,7 bilhões (base dez/20) anunciado em outubro de 2021. A Echoenergia possui aproximadamente 1,2GW de capacidade eólica, sendo 1,0GW já operacionais e 0,2GW em estágio de construção avançado, além de portfólio de projetos prontos para construir, os quais totalizam 1,1GW de capacidade (10% eólico e 90% solar).
Cotada a R$ 21,84/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 22,1 bilhões, a ação EQTL3 registra queda de 3,4% este ano. Segundo a Planner, o preço justo de R$ 27,00/ação aponta para um potencial de alta de 23,6%.
