Em uma oferta que totalizou pouco mais de R$ 1 bilhão; a PetroReconcavo fixou seu preço por ação em R$ 23,50, desconto de 1,43% em relação ao último fechamento. O objetivo da oferta é financiar potenciais aquisições futuras de ativos, incluindo o Polo Bahia Terra. Na oferta não houve lote adicional.
A petrolífera solicitou uma suspensão da decisão liminar que interrompeu as negociações de venda do Polo Bahia Terra; um dos últimos ativos a venda da Petrobras, e instituiu processo arbitral, com a Aguila Energia, vencedora do leilão anterior; quando fez uma proposta de US$ 1,5 bilhão pelo polo, num consórcio com a Infra Construtora. Na proposta enviada da PetroRecôncavo, a empresa teria 60% do consórcio e opera os campos, e a Eneva teria 40%.
Impacto: Neutro. A Guide Investimentos vê a notícia do follow-on como neutra, vindo em um volume pouco menor do que o esperado, em virtude dos problemas relacionados a aquisição do Polo Bahia Terra. Entretanto a empresa ainda foi capaz de realizar a oferta subsequente, aumentando assim a sua posição caixa, que pode ser utilizada para outros fins, como M&A menores.
