A Embraer anunciou que suas subsidiárias Embraer Aircraft Holding Inc. e Embraer Netherlands Finance B.V., como devedoras (as ‘Mutuárias’), obtiveram uma linha de crédito rotativo no valor de até US$ 630.000.000, podendo aumentar para US$ 650.000.000 em até 90 dias após a data de fechamento ( ‘Crédito Rotativo’), com vencimento em 13 de outubro de 2025, com 14 instituições financeiras internacionais.
A Linha de Crédito Rotativo é garantida pela Empresa e algumas outras subsidiárias da Empresa (coletivamente, os “Fiadores”), e os empréstimos sob a Linha de Crédito Rotativo acumularão juros a uma taxa composta pelo Termo SOFR mais uma margem de 1,50% ou 1,85 % ao ano, dependendo do rating corporativo da Companhia.
A Linha de Crédito Rotativo pode ser alterada nos próximos 12 meses para incluir recursos vinculados à sustentabilidade, que proporcionarão um ajuste anual da margem aplicável com base no desempenho dos Mutuários e Garantidores em relação a determinadas metas de sustentabilidade.
Os Mutuários podem usar empréstimos sob a Linha de Crédito Rotativo para fins corporativos gerais. Até a data de fechamento, nenhum valor foi emprestado pela Linha de Crédito Rotativo. Espera-se que a Linha de Crédito Rotativo aumente a liquidez da Companhia e melhore sua classificação de crédito, apoiando a estratégia de gestão de passivos da Companhia.
