A empresa informou que vai emitir debêntures não conversíveis no valor de R$ 1,5 bilhão com vencimento no dia 15 janeiro de 2026 (61 meses). Estas debêntures terão uma remuneração de CDI + 2,4%. O valor será amortizado em duas parcelas, sendo a primeira em 15/jan/2025 e a segunda em 15/1/26.
As captações através de debêntures são operações normais, pelas quais as locadoras de veículos normalmente se financiam, portanto, esta emissão deve servir para refinanciamento da dívida e também para ajudar na retomada da compra de veículos, passada a pandemia.
A dívida líquida da Locamerica (Unidas) no final do 3T20 era de R$ 2,7 bilhões, que caiu 19,6% no trimestre e 24,2% nos últimos doze meses. A dívida de curto prazo representava 12,1% do endividamento total em setembro/20, contra 31,1% no mesmo período do ano anterior. A relação dívida líquida/EBITDA no 3T20 era de 2,7x, vindo de 3,3x no 2T20 e 3,5x ao final do 3T19.
Vale lembrar que em setembro/20, a Locamerica (Unidas) e a Localiza anunciaram que vão combinar seus negócios. Após a consumação da operação, a nova empresa ficará dividida na proporção de 76,85% para os acionistas da Localiza e 23,15% para os da Locamerica (Unidas). A operação será concluída com o recebimento pelos acionistas da Locamerica (Unidas) de 0,44682380 ação da Localiza (RENT3) por cada uma LCAM3 detida.
Nos últimos doze meses, LCAM3 subiu 63,2% e o Ibovespa teve uma valorização de 3,1%. A cotação desta ação (R$ 27,76) estava 5,3% abaixo da máxima alcançada em 2020 e 304,3% acima da mínima.
