Conforme aprovado pelo Conselho de Administração em 10 de junho de 2021, a companhia confirmou a 28ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária. A emissão é pública, para investidores qualificados, no montante total de R$ 1,2 bilhão, em 3 (três) séries.
• 1ª série: R$ 127,8 milhões com vencimento em julho/2024 e remuneração: CDI +1,20%;
• 2ª série: R$ 888,2 milhões com vencimento em julho/2026 e remuneração: CDI +1,44%;
• 3ª série: R$ 184,0 milhões com vencimento em julho/2028 e remuneração: CDI +1,60%.
Os recursos serão destinados ao refinanciamento de compromissos financeiros de 2021 e à recomposição de caixa da companhia. Ao final do 1T21 a dívida líquida da Sabesp era de R$ 13,5 bilhões, equivalente a 2,1x o EBITDA dos últimos 12 meses.
Temos recomendação de COMPRA para SBSP3 e Preço Justo de R$ 57,00/ação, correspondente a um potencial de alta de 53,9% em relação à cotação de R$ 37,04/ação (valor de mercado de R$ 25,3 bilhões).
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