A Embraer S.A. divulgou um comunicado ao mercado sobre os resultados da sua Oferta para Aquisição à Vista das Notas 2027, que possuem uma taxa de juros anual de 5.400% e vencimento em 2027. Esta notícia, importante para os acionistas e investidores, faz parte do cumprimento da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) n° 44.
Detalhes da Oferta 2027
A Embraer reportou que a Oferta 2027 ocorreu conforme o anunciado anteriormente, com a finalidade de adquirir à vista a totalidade das notas em circulação, que não possuem garantia real. O valor principal em aberto era de US$522.035.000, e a empresa aceitou a compra de US$249.651.000 das notas validamente entregues. Após a liquidação da oferta, o valor restante será de US$272.384.000.
O preço total de compra estabelecido foi de US$1.012,18 por US$1.000,00 de valor principal das Notas 2027, além da entrega de juros acumulados não pagos até a data de liquidação.
Condições Satisfeitas
Segundo o comunicado, todas as condições descritas na Oferta de Compra foram satisfeitas, permitindo que a Embraer aceitasse todas as ofertas de notas que foram apresentadas. Para gerenciar essa operação, a empresa contratou importantes instituições financeiras, incluindo Citigroup Global Markets Inc. e Goldman Sachs & Co. LLC.
Importância para os Investidores
Este comunicado é de grande relevância para os investidores, pois reflete a saúde financeira e a posição da Embraer em relação a suas obrigações de dívida. O fato de cumprir com a oferta e o pagamento de juros demonstra um fluxo de caixa robusto e a capacidade de atender seus compromissos financeiros.
A Embraer reforça que esta análise serve apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de compra, seguindo todas as exigências legais vigentes. Para mais informações, o comunicado pode ser encontrado na seção de Comunicações ao Mercado da companhia.
Continuamos monitorando as ações da Embraer, especialmente durante esse período de transição e ofertas, que são cruciais para a valorização das ações e para os investidores que buscam oportunidades sólidas no setor aerospacial.
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