A Embraer S.A. acaba de divulgar um Comunicado Oficial ao Mercado referente à sua Oferta de Compra à Vista das Notas 2027. Este importante evento financeiro traz informações significativas para os investidores interessados em seus títulos, que possuem uma taxa de juros anual de 5.400% e vencimento programado para 2027.
Detalhes da Oferta 2027
A Embraer, em conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), anunciou que o preço de compra para as Notas 2027 será de US$ 1.012,18 por cada mil dólares de valor principal. Esta taxa representa um yield de aproximadamente 4.292%, calculado conforme os parâmetros estabelecidos na tabela informativa.
Data Limite e Liquidação
A data de vencimento para esta oferta é hoje, 11 de fevereiro de 2025, às 17:00h (horário de Nova York). Os investidores têm até esta hora para entregar suas notas. A liquidação da oferta está prevista para 14 de fevereiro de 2025, sujeita a prorrogação.
Os titulares das Notas 2027 que atenderem aos critérios de entrega poderão receber também os Juros Acumulados, acrescidos ao preço de compra informado.
Considerações Finais
A conclusão da Oferta 2027 está condicionada ao cumprimento de determinadas condições financeiras e a Embraer reserva-se o direito de alterar ou cancelar a oferta a qualquer momento. Para consultoria ou mais informações, a companhia contou com a atuação de agentes intermediadores como Citigroup Global Markets e Goldman Sachs & Co.
Este comunicado é exclusivamente informativo e não configura uma oferta formal para compra ou venda de valores mobiliários, sendo importante que os investidores considerem todos os termos e condições aplicáveis antes de participar da oferta.
Fique atento às atualizações da Embraer e ao desempenho de suas operações no mercado, que continua a ser um player relevante na indústria de aviação.
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