A Eletromidia S.A. (B3: ELMD3) acaba de divulgar um Fato Relevante informando a sua sexta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e quirografárias. A decisão foi aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 25 de novembro de 2024.
Detalhes da Emissão
A emissão será composta por 500.000 debêntures, cada uma com valor nominal de R$1.000,00, totalizando R$500.000.000,00. A data de emissão está marcada para o dia 20 de novembro de 2024, e o prazo de vencimento será de 6 anos, com vencimento total em 20 de novembro de 2030.
Pagamentos e Juros
Os investidores receberão juros correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas DI (Depósitos Interfinanceiros de um dia), acrescidos de uma sobretaxa de 1,70% ao ano. Os pagamentos de juros iniciarão em 20 de maio de 2025 e ocorrerão semestralmente até a data de vencimento.
Destinação dos Recursos
Os recursos líquidos obtidos com a emissão das debêntures serão usados para:
- 50% do pagamento de uma concessão pública relacionada aos Lotes 1 e 2 da Concorrência Pública CO SMCG nº 3/2024 do Município do Rio de Janeiro;
- O saldo restante será destinado ao curso normal dos negócios da Companhia, incluindo o fluxo de caixa.
Informações Adicionais
A oferta será direcionada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definido pela CVM. As informações completas sobre a ata da reunião e a emissão das debêntures estão disponíveis no site de Relações com Investidores da Eletromidia e na CVM.
Essa emissão de debêntures representa mais um passo na estratégia de captação de recursos da Eletromidia, e trará oportunidades interessantes para investidores no mercado financeiro. Siga acompanhando nossas atualizações para mais informações sobre o desempenho da companhia e oportunidades futuras.
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