A Centrais Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobras anunciou importantes atualizações relacionadas à sua 6ª emissão de debêntures, conforme fato relevante divulgado em 16 de setembro de 2024. Em 17 de outubro de 2024, a companhia confirmou a liquidação de uma oferta pública que totalizou R$ 1,6 bilhão em debêntures simples, não conversíveis em ações. Essas debêntures têm um vencimento programado para 15 de setembro de 2034 e apresentam uma taxa final de 6,8770% ao ano.
Detalhes da Emissão de Debêntures
O montante da emissão foi beneficiado por incentivos fiscais previstos na Lei 12.431, que visa estimular o investimento em infraestrutura no Brasil. A tabela abaixo resume as condições finais da 6ª emissão da Eletrobras:
- Tipo: Debêntures
- Vencimento: 15.09.2034
- Volume Total: R$ 1,6 bilhão
- Taxa: 6,8770% a.a.
Outras Emissões de Debêntures
A Eletrobras também destaca a liquidação das ofertas públicas de debêntures de suas controladas, a Eletronorte e a CHESF. Neste contexto, a Eletrobras se comprometeu como fiadora e principal pagadora, garantindo o cumprimento de todas as obrigações. A lista abaixo apresenta um resumo das emissões:
- Eletronorte:
- Vencimento da 1ª série: 15.09.2031
- Vencimento da 2ª série: 15.09.2034
- Volume total alocado: R$ 1.902.500.000,00
- CHESF:
- Vencimento da 1ª série: 15.09.2031
- Vencimento da 2ª série: 15.09.2034
- Volume total alocado: R$ 1.902.500.000,00
Essas movimentações não apenas reforçam a posição da Eletrobras no mercado, mas também contribuem para a continuidade da expansão das operações da empresa, consolidando sua relevância no setor de energia.
Para mais informações sobre os detalhes das emissões de debêntures, acesse o site de relações com investidores da Eletrobras ou consulte os registros da CVM e da SEC.
Fique atento às atualizações, pois a movimentação de debêntures e outras ações financeiras da Eletrobras podem impactar diretamente seu investimento e a dinâmica do setor elétrico no Brasil.
Fonte: https://acionista.com.br/eletrobras-elet-liquidacao-de-debentures/
