O conselho de administração da EcoRodovias (ECOR3), em reunião realizada nesta terça-feira, 4 de junho, aprovou a realização da 14ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até três séries, para distribuição pública no rito de registro automático, destinada a investidores profissionais.
Serão emitidas 2.100.000 (duas milhões e cem mil) debêntures.
A quantidade de debêntures a serem emitidas e a sua alocação na 1ª série, na 2ª série ou na 3ª série , de acordo com o sistema de vasos comunicantes, serão definidas com base na demanda pelas debêntures de cada série, em linha com o apurado em procedimento de bookbuilding.
As debêntures terão o valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), que perfazem a emissão do montante total de R$ 2.100.000.000,00, na data de emissão em 15 de junho de 2024.
O prazo de vencimento:
– i) das debêntures da Primeira Série foi definido para 7 (sete) anos contados da Data de Emissão, e vencem, portanto, em 15 de junho de 2031;
– ii) das debêntures da Segunda Série foi definido para 10 (dez) anos contados da Data de Emissão, e vencem, portanto, em 15 de junho de 2034; e
– iii) das debêntures da Terceira Série foi definido para 15 (quinze) anos contados da Data de Emissão, e vencem, portanto, em 15 de junho de 2039.
Os recursos líquidos captados serão destinados ao reembolso de gastos ou despesas do projeto de investimento da emissora enquadrado como prioritário, como descrito na portaria do Ministério dos Transportes a ser obtida antes da realização do procedimento de bookbuilding que ocorreram em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses contados da data de encerramento da oferta das debêntures e na realização de investimentos futuros relacionados à implantação do Projeto.
