Dotz SA (DOTZ) não conversíveis em ações, todas nominativas e escriturais, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, da2ª (segunda) emissão da Companhia (“Debêntures”), com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”), na data de emissão das Debêntures, qual seja 15 de fevereiro de 2025 (“Data de Emissão”), perfazendo o montante total de até R$85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais), na Data de Emissão (“Emissão”), observada a possibilidade de distribuição parcial prevista na Escritura de Emissão, destinada exclusivamente a investidores profissionais, assim definidos nos termos dos artigos 11 e 13 da Resolução da CVM
n.º 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada (“Resolução CVM 30” e “Investidores 2Profissionais”, respectivamente), com a intermediação do Coordenador Líder, sob o regime de(i) garantia firme de colocação com relação as Debêntures em valor equivalente a R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), observadas as condições previstas no Contrato Distribuição; e (ii) melhores esforços de colocação com relação as Debêntures em valor equivalente a R$70.000.000,00 (setenta milhões de reais), segundo o rito de registro automático de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, nos termos do artigo 26, inciso V, alínea (a), da Resolução CVM 160 (“Oferta”), conforme previsto no “Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com garantia Adicional Fidejussória para Distribuição Pública, Sob o Rito de Registro Automático de Distribuição, da 2ª (Segunda) Emissão de Dotz S.A.”, celebrado em 21 de fevereiro de 2025 entre a Companhia, na qualidade de emissora, No verde Tecnologia e Pagamentos S.A., CBSM – Companhia Brasileira de Soluções de Marketing S.A., Roberto Saddy Chade e Alexandre Saddy Chade, na qualidade de fiadores e Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fiduciário das Debêntures (“Escritura de Emissão”).
