A DOTZ S.A. anunciou recentemente uma Oferta Pública de Distribuição de Debêntures no valor de R$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais). Este aviso ao mercado, publicado como um Fato Relevante, informa os investidores sobre a segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, que são garantidas por bens reais e possuem uma garantia adicional fidejussória.
As debêntures serão oferecidas com um valor nominal unitário de R$ 1.000,00 cada. Esse passo é considerado uma estratégia de captação que pode beneficiar a companhia, permitindo financiar suas operações e expansão.
Detalhes da Oferta
O prazo para a emissão das debêntures está marcado para 15 de fevereiro de 2025, e os investidores que poderão participar são classificados como investidores profissionais, conforme definido nas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A oferta será realizada em duas fases: uma parte, no valor de R$ 15.000.000,00, será colocada sob garantia firme, enquanto a outra parte, equivalente a R$ 70.000.000,00, será colocada sob melhores esforços.
Cronograma Estimado
O cronograma para as etapas da oferta inclui:
- Protocolo da oferta na CVM: 24 de fevereiro de 2025
- Registro da oferta pela CVM: 10 de março de 2025
- Primeira data de integralização das debêntures: 11 de março de 2025
- Data máxima de divulgação do anúncio de encerramento: 10 de setembro de 2025
É importante ressaltar que a oferta é irrevogável e não está sujeita à análise prévia da CVM. Os documentos relacionados não foram revisados pela CVM, o que significa que os investidores devem estar cientes dos riscos envolvidos, conforme indicado no sumário de dívida e na escritura de emissão.
Considerações Finais
Os investidores interessados devem estar atentos a esses desenvolvimentos e considerar a possibilidade de participar dessa oferta, mantendo sempre em mente a análise cuidadosa dos riscos associados. Para mais informações, consulte o coordenador líder da oferta ou a própria DOTZ S.A.
Essa é uma excelente oportunidade de investimento para quem busca diversificar suas aplicações e está disposto a explorar os segmentos de debêntures no mercado financeiro.
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