A Direcional Engenharia S.A. (B3: DIRR3) anunciou um importante fato relevante sobre a alienação de uma participação societária minoritária em sua subsidiária, a Riva Incorporadora S.A. Este comunicado é essencial para acionistas e investidores que buscam acompanhar as movimentações da companhia no mercado.
Memorando de Entendimentos com a Riza Gestora
Em 9 de dezembro de 2024, a Direcional celebrou um memorando de entendimentos com a Riza Gestora de Recursos Ltda., visando a venda de uma participação de 7,55% a 15% no capital social da Riva. O valuation pre money da Riva foi estipulado em R$2,65 bilhões.
Detalhes da Transação
O preço de aquisição poderá variar entre R$200 milhões e R$397,5 milhões, dependendo do percentual de participação adquirida. A transação será paga em duas parcelas, com a primeira, no mínimo, de R$100 milhões, a ser liquidada até 30 de abril de 2025, e a segunda até 30 de outubro de 2025, sujeita à correção por CDI, conforme verificações e auditorias.
Condições e Estruturas da Operação
A conclusão da venda depende de várias condições, como a celebração de documentos, aprovações corporativas e obtenção de autorizações necessárias. A Direcional observará a viabilidade da operação e irá manter o mercado informado sobre atualizações. Importante frisar que não haverá oferta pública de ações da Riva.
Dividendos Antecipados e Apresentação de Resultados
Adicionalmente, a Riva distribuirá R$150 milhões em dividendos para seus acionistas antes do fechamento da operação. Essa distribuição não afetará o preço da aquisição. A Direcional fará uma apresentação sobre essas informações no dia 10 de dezembro de 2024, às 9h, via Zoom.
Esse movimento estratégico da Direcional Engenharia destaca seu comprometimento com a transparência e a evolução de suas operações visando maximizar o valor para seus acionistas. Fique atento às próximas atualizações sobre essa transação que promete impactar o cenário do setor de engenharia.
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