A CVC Brasil informou que deve preparar uma oferta de ações com potencial para levantar entre R$ 400 milhões a R$ 500 milhões, sendo a última etapa de uma capitalização de R$ 1,1 bilhão que teve início no ano passado.
Em 2020, a empresa anunciou um plano para a captação de R$ 700 milhões em duas fases: A primeira, em setembro; no valor de R$ 300 milhões, e a segunda em fevereiro, que totalizou R$ 400 milhões, quando os acionistas exerceram bônus de subscrição.
A CVC precisou renegociar a sua dívida em 2020, sendo a maior parte em debêntures, por conta da pandemia. O acordo previu o alongamento parcial de dívidas, condicionado ao pagamento imediato de parte do saldo e restrições ao pagamento de dividendos.
Impacto: Positivo. Com a oferta, que ainda não foi definida se será aberta ao público ou restrita, deve tornar a CVC, que vem reduzindo a sua alavancagem, quase caixa líquido. Vemos a notícia com bons olhos, pois acreditamos que a empresa esteja bem posicionada para aproveitar a reabertura da economia; e ainda poderá fazer futuras aquisições em um ambiente propicio para consolidações.
