A CVC, operadora de turismo, vai emitir R$ 436,4 milhões em debêntures e utilizar os recursos para pagar antecipadamente empréstimos contraídos pela empresa com o Citibank.

A companhia esclareceu, em nota ao jornal Valor Econômico, que a operação faz parte do processo de reestruturação de suas dívidas, iniciado em 2020.

Em setembro de 2020, os empréstimos contraídos com o banco Citi somavam R$ 481,3 milhões. O valor a ser emitido em debêntures pela companhia equivale ao principal atual das dívidas com o Citibank, informou a CVC.

Essa será a quinta emissão da companhia e as debêntures serão vendidas por meio de uma oferta pública com esforços restritos de distribuição, seguindo a Instrução 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Em comunicado, a CVC informou ainda que será possível a distribuição parcial das debêntures, desde que haja colocação mínima de R$ 350 milhões.

Impacto: Positivo. A CVC, planejando pagar suas dívidas, optou por realizar uma emissão de debêntures. Conforme ocorra a colocação de recursos, a empresa pode ainda realizar uma distribuição parcial das debêntures.

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